放棄了也里古納河以東的牧場，這里生活著的是蒙古大部弘吉剌部、山只昆部和合底忻部，他們游牧在源出金山流入捕魚兒海的一些河流流域，跟塔塔爾人之前已捕魚兒海為界，以南歸屬塔塔爾人，以北歸屬蒙古諸部。

但雙方的牧場時有重合，沒有明顯的界限，游牧生活難免互相沖突。關系好的時候，他們的帳篷可以扎在一處，馬匹可以在一處草場上放牧，關系惡化的時候，見面就仇殺。關系的好壞，又受自然氣候影響，氣候溫暖的時候，草原上的牧草長的茂盛，可以讓所有牲口都飽食，他們關系就好，互相之間是交流和貿易。氣候寒冷的時候，草原上的牧草長的稀疏，一個部族尚且喂不飽自家的牲口，他們之間就是爭奪和廝殺。

兩宋是小冰河期，草原上氣候惡劣，因此動蕩不安，大小部族互相兼并嚴重，這種時期容易出現草原強權。當年匈奴人強盛之時，控弦之士四十萬，如今整個草原上，也拿不出四十萬勇士，因為如今的草原，根本承載不起那么多的生命。

塔塔爾人得到了大片肥美的牧場，自然愿意放下仇怨，蒙古人丟失了大量牧場，心里自然不甘，可不想跟塔塔爾開戰的同時，還要跟宋遼兩大強權結仇。他們是被壓迫著同意盟約的，對于合不勒汗這種人來說，這是巨大的恥辱。好在他還知道，這種恥辱的源頭，是被女真人算計，在遼東丟失了數萬精壯。現在去劫掠女真人，算是洗雪恥辱，同時也能用女真人補充丟失的生口。

于是生存空間日益逼仄的蒙古人，從斡難河出發，順流而下進入黑水（黑龍江），在這里砍伐樹木，打造木船，他們其實也做了大量準備，就好像宋人在蘇濱水修路一樣，做的很隱秘。

塔塔爾人也是如此，在也里古納河打造戰船，到了夏初開河之后，立刻順流而下。也里古納河是一條山區河流，水流湍急，但卻能行船。燕然都護府派了好幾批水軍探路，已經摸清了水情。

沒有燕然水軍的支持，蒙古人也好，塔塔爾人也好，他們根本不懂得建造船只，至少無法建造出能夠應對山區急流的堅固木船。這些小而硬的戰船，每一艘三丈長，用料很扎實，沒有帆，只用槳，一船搭乘三十個草原騎兵和他們的戰馬，純粹運人的話，可以運一百人。

順流而下，日行五百里，只需要十天，就能抵達伯力城。到了這里，這些木船就可以扔掉了。回程他們不需要乘船，事實上坐了十天船，早就有草原騎兵忍不住要殺人了，只有一半堅持到了伯力，一半途中棄船，乘馬前進。他們能不能活著走完五千里路，很讓人懷疑。

蒙古和塔塔爾人，各出兵兩萬。蒙古人似乎比塔塔爾人更能吃苦，他們有一萬五千人趕到了伯力，而塔塔爾人只來了五千人。在這里修整的時候，蒙古人只修整了三天，就能騎上馬征戰了，而塔塔爾人卻修整了十天。更靠北的蒙古人比靠南能接受遼國、金國津貼的塔塔爾人更堅韌，塔塔爾人又比更南方的契丹人更堅韌，契丹人比更南方的燕云漢兒更堅韌，燕云漢兒又比更南方的宋人更堅韌，一個族群的性情，跟生長的自然環境是分不開的。

蒙古和塔塔爾人的數量雖然不多，可是卻給女真人帶來了巨大的災難。因為他們可以長途奔襲，不依賴給養和后勤。整個五國部立刻成為他們縱橫馳騁的獵場，之前沒有遭受戰爭威脅的五國二城盆奴里城和越里篤城周邊，立刻成了絕地。防守這里的女真阿里喜們，之前甚至還在城外分散的大量猛安謀克寨子種地。不種地，今年冬天就又是一場饑荒。結果突然出現的塔塔爾和蒙古騎兵，將灑在一處處插花田里耕作的男女奴隸一網打盡。接著還打了出城追擊的阿里喜一個埋伏，俘虜了三千多阿里喜。

這些戰俘和奴隸，全都送到了伯力城。燕王承諾他們，每個宋人奴隸會給他們一領精制鐵甲。他們明年需要去西域發財，沒有好家伙，拿什么發財