軒轅抱著酒和玄女侃天談地，純潔的談心。推杯換盞一杯又一杯的冷酒灌下，軒轅心中總算好過了些。玄女對此也沒有辦法，只能陪著他。

這個時候無論說什么都不如靜靜地陪伴，軒轅其實不需要勸解。

沒有辦法，軒轅率部退到泰山，躲避在昏暗的霧氣中。他三天三夜不吃不睡，只是狂飲醉生夢死，心中卻在冥思苦想退敵之策。為此，軒轅憂心仲仲，日夜盼望能有賢哲輔佐他，以滅蚩尤。這一天晚上，他醉極，夢見大風吹走了天下的塵垢。接著又夢見一個人手執千鈞之弩驅羊數萬群。醒來后，心覺奇怪。暗想，“風，號令而為主；垢，是土解化清，天下難道有姓風名后的人嗎？千鈞之弩，是希望力能致遠，驅羊數萬群，是牧人為善，難道有姓力名牧的人不成？”

“玄女！玄女！我剛才醉極做了個夢，夢見有兩人能解眼下之困，你可知有風后力牧二人？”軒轅語氣透著急切，眼中是濃濃的那種忐忑，生怕玄女說出否定之言。

玄女知軒轅的不安，也沒隱瞞，道“陛下方才所言像極了預知之夢，這是只有受上天眷顧之人才會有這樣的事。預知之夢是天道示警，是指引。那力牧和風后我也有所耳聞，他們一個住在海隅，一個在澤邊。”

軒轅聞之大喜，于是便派部下在天下到處訪尋這兩個人。結果在海隅找到了風后，在澤邊找到了力牧。

得到得力的人才，軒轅著手準備反攻卻又唯恐再次失敗，實在是敗戰太多，信心受到打擊。

玄女知軒轅之憂，向軒轅傳授了“玄女戰法”。

教他三宮秘略五音權謀之本。

風后據之又演化出遁甲之法。得到玄女傳授的戰法之后，軒轅又想起自己在學宮藏書走廊看到古籍所載神農之女肉身化作旱魃，被人設下封印沉睡在西荒。軒轅設法喚醒旱魃，請她助戰。女魃不會收云息雨，但她所至之處赤地千里。

為了振奮低落的士氣，軒轅派人去東海之外七千里處的流波山，捉來體壯如牛、蒼身無角、吼聲如雷的一足怪獸“夔”，剝下它的皮做戰鼓。同時派人捉來雷獸，用其身上最大的骨頭當鼓槌，敲一下夔皮戰鼓，聲音能傳出五百里，足以震懾四方。另外，軒轅又用九首馗牛的皮做了數十面戰鼓，與夔皮戰鼓一起組成鼓陣。一切準備就緒之后，軒轅率部重出泰山，在涿鹿的曠野上，與蚩尤展開激戰。

蚩尤也不是毫無準備，地府那位派出魑魅魍魎前來助陣，請風伯，雨師縱風下雨，命雨師蓄水以攻軒轅。

軒轅請能使天下大旱的女魃于東荒止雨，讓手下吹牛角發出龍吟的聲音以御之，結果魑魅魍魎應聲而亡。

蚩尤又運用神術，升起漫天大霧，籠罩軒轅的隊伍。

大霧彌漫三天三夜，使人分不清方向，士卒們充滿恐惑。軒轅命令風后效法北斗天機制作指南車，用來分辨方向，這才順利撤出包圍圈。

軒轅出陣，應龍再次騰空噴水，應龍張開巨口，江河之水沖向蚩尤的軍陣。

將蚩尤的士卒沖得七零八落。

蚩尤怒急，派風伯、雨師應戰，狂風裹著暴雨又向軒轅的軍陣襲來。應龍噴出的水，部倒卷沖向軒轅的軍陣。

軒轅馬上派女魃上陣，女魃施展神力，剎那間烈日當頭，熱浪滾滾。她走到哪里，哪里就風雨消。風伯和雨師無計可施，慌忙敗走了。

“軒轅，果真是好手段，盡能請來這么多能人為你這卑鄙小人效力，簡直是蒼天無眼吶！！”蚩尤騎著一匹巨狼，雙目中盡是怒火，大聲咆哮。

蚩尤已經失去慢慢打的耐心，“蒼天無道我有道，軒轅，受死吧……”

他拿出十二面小旗，旗面為黑色，上面用金線繡著十二個魔神。李燭影遠在蒼梧山，一直用神通關注戰斗情形，見到十二面黑旗，臉色黑的嚇人。

“