孟葉悠然后遇見夜淵，被夜淵救走，然后眾國攻打凌國，凌國傷勢慘重，孟葉悠上戰場用醫術救治傷員，因為死亡率急劇下降，凌國與眾國打的難舍難分。

在此時，魔族入侵，眾國只能先和好一同對抗魔族。但是沒想到魔族只想要孟葉悠，夜淵為了孟葉悠與魔族杠上，最后夜淵不敵魔族，孟葉悠被魔族帶走。

夜淵悲痛欲絕，將眾國統一，然后將皇位傳于自己的皇弟夜陵，自己去找孟葉悠。

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