顯德四年春季，南部戰事仍然膠著。

南唐李景派其弟齊王李達率大軍增援被圍困一年之久的壽州城。李達率軍北上以后，中軍留駐濠州，大將許文縝、邊鎬、硃元領兵數萬，沿溯淮河北而上，和淮南道招討使李重進率領的大林軍主力對峙。

大林禁軍自高平之戰后，經過數次整訓，戰斗力大大提高，相較于南唐軍優勢十分明顯。兩軍交鋒數次，李達軍皆大敗。

折損五千多人馬后，李達收縮兵力，駐軍寨力防守，大林軍一時之間也無可奈何。

林榮性格堅毅，向有鯤鵬之志，掃平天下，恢復大武榮耀是他內心深處的一個夢想，此時，大林軍主力力南攻，卻受阻于壽州城達一年之久，這讓他難以容忍。顯德四年三月，林榮終于忍無可忍，留下親信樞密副使王樸為權東京留守兼判大梁府，以三司使張美為大內都巡檢，再次御駕親征淮南。

淮南激戰之時，大林朝西北邊陲出現了短暫和平，這是黑雕軍軍刀威脅之下的和平。

西北歷來是多事之地，黨項、回骨、大蕃以及契丹等強敵你方唱罷他登場，經過顯德三年的血腥征伐之后，黨項族新興勢力房當族被西北聯軍徹底擊敗，族中最精銳的軍士在義州和小牛關損失殆盡，丟失了圣地——同心城，只剩下房當翰海率領的敗軍盤踞在西會州，但是已失去一年前咄咄逼人的鋒芒。

黨項拓跋人并沒有和房當人聯合行動，但是，他們密切關注黨項房當人的行動，存在坐山觀虎斗的想法。他們旁觀了房當人失敗的過程，對于聯軍軍威深感震驚。當侯云策節度靈州之后，定難節度使李彝殷分明感到一只兇猛的吊睛白額大虎緊緊地臥在自己的身旁。

李彝殷不感輕舉妄動，對南面府州也客氣了許多。

在靈州西面，曾經強大無比的回骨人、大蕃陷于分裂，最接近大林的回骨汗國是甘州回骨汗國。蘭州別駕葛薩和青海邊上的大蕃族六谷部聯姻，成為了一個新聯盟，從東面和西面威脅汗國生存。

可汗仁裕憂病而逝，其子女尚小，左相阿斯漢趁機取而代之，成為新大汗。

大蕃國更是陷入了四分五裂境地，所幸大蕃故地苦寒難耐，山高地險，沒有哪一個民族能夠如大蕃人那樣在高原人縱馬馳騁，因此雖說大蕃人分裂已久。卻只是內斗，沒有強敵打上雪山高原。但是，大蕃人也無力侵犯其它族人的土地。

靈州北面是大林朝最強大的敵人——契丹國。契丹人立國已久，就如一把鋒利的鋼刀，砍久也會鈍，漸漸失去了立國初期的鋒芒。新國主耶律述律每天晚上酣飲，白天睡覺，極不喜歡打理國事，對玩樂興趣遠遠比開疆擴土更加感興趣。

侯云策進駐靈州之后就把眼光盯住了西會州房當翰海部，西會州距離靈州不過一天路程，西會州就如一枝上弦之箭，隨時都可能射向靈州，這對靈州是極大的牽制和制約。雖說在粟特人的穿針引線下，侯云策曾和房當翰海有過協議，可是這個協議隨著黑雕軍和房當翰海實力的同時增長，協議形同虛設，雙方都沒有遵守協議的意思。

前來助戰的米勒部和細封部就如侯云策所料，近萬援軍屢次進攻小牛關均被擊退，沒有取得進展。由于清水河畔大段牧場被占，西會州物質嚴重短缺，糧草供應出現了極大問題，米勒部和細封部在顯德三年底就被房當翰海客氣地送走了。

西會州房當翰海接收了房當明的大部分殘部，人數還是達到了兩萬多人，所轄區域南至小牛關，東至靈州邊境，北至荒漠，西至房當支金和師高金所占據的靖遠城，仍是黑雕軍的勁敵。

不過，以黑雕軍為核心的聯軍完敗了房當軍主力，攻破了同心城和固原城，踞守在西會州的房當軍軍魂已散，失去了縱橫四海的自信心，變得極為保守。房當翰海不敢再主動出擊，而是