漢中城坐落于秦嶺山腳下，也在洪水的沖擊范圍，不過畢竟是靠近山的一邊，地勢較高。城內威福軍眾人早有準備，見到山中火把搖晃的信號，便即出動，全軍從高地向聯軍大營進發。但水勢猛烈，他們也不敢隨洪水一起沖擊敵營，于是便在離敵營不遠的高地上駐扎，等待時機。這片高地雖然甚是顯眼，但大水眼看就要沖進敵人的軍營，所以威福軍也不怕被他們發現。朝廷聯軍大營駐扎在漢水和漢中城之間，地勢低洼，洪水滾滾而來，繞過城墻，沖入了聯軍的軍營。

這時天剛破曉，大部分聯軍士卒都在熟睡當中，聽得崗哨斥候聲嘶力竭地大喊“洪水來了！”聯軍頓時陣腳大亂，還沒等那些睡眼惺忪的士卒反應過來，洪水就沖進了營地，營帳、糧草、輜重以及大部分防御工事都被大水沖毀。

欽差盧一舟、聯軍主將褚應龍等人本來還以為勝券在握，大意輕敵，萬萬沒有料到威福軍竟敢來捋他們的虎須。他們在睡夢之中被驚醒，見到那混亂的情況，頓時大驚失色，慌忙起身前往穩定士卒，但無奈水勢猛烈，人心惶惶，他們的努力一時根本無法奏效。

待得到了中午，水勢終于逐漸退去，聯軍大營只剩下一片狼藉。正在慌亂之間，營外鼓聲震天，殺聲四起，只見威福軍趁著洪水將聯軍工事沖毀，全軍大舉攻來。王郎一馬當先，沖進了大營。他大喝一聲，揮動手中長槊，擋者披靡，一連戳翻十余聯軍士卒。褚應龍不及披甲，匆匆上馬前去迎戰，但倉促之下對戰，準備不足，戰不十合，便被王郎一槊挑落于馬下。主將在眾目睽睽之下陣亡，聯軍頓時軍心大亂，更加無法應戰。整個營地變成了一座修羅場，聯軍兵敗如山倒，眾士卒丟盔棄甲，四散而逃。稍微機靈些的，見到威福軍將士，便跪地投降。盧一舟也死于亂軍之中。

及至酉時，漢中圍城之戰已經塵埃落定。聯軍潰軍綿延十余里，大部分向東邊石泉、安康方向的漢水下游平原逃竄。其時黑旗軍先鋒已經抵近漢中，遇到聯軍潰卒，一問之下這才知道前方友軍已然落敗。黑旗軍先鋒將領名叫卓越，他得知情況后當即下令停止前進，同時遣人向后方主力報信。主帥卓齊雙得到信息，下令全軍暫停前進。在原地駐扎了大約兩個時辰之后，才重新下令繼續向漢中進發。黑旗軍與威福軍一樣，都是義軍，此番應該是受到朝廷威逼利誘，前來共同攻打漢中。按理說，黑旗軍眼見朝廷聯軍在漢中城下已經戰敗，前方都是潰軍，不知前線情況到底如何，何況他們與朝廷都是打著互相利用的小算盤，應該沒道理為朝廷火中取栗。在那里駐扎的兩個時辰之中，沒人知道發生了什么，只知道黑旗軍突然像打了雞血一樣，向漢中方向急速前進。

黑旗軍的動向早就被威福軍的探子發現。陳汐元在得知黑旗軍出動的消息后，本來以為他們見到前線盟軍落敗，應該會放棄進攻，向原本駐扎之地撤退的。但后面聽說黑旗軍按兵不動，還是針對他們可能的進攻做出了部署。在一舉擊潰聯軍之后，王郎等人對陳汐元十分信服，采納了她的建議。

為了應對黑旗軍可能的進攻，威福軍一面打掃戰場，一面派出數隊精兵，將漢水上黑旗軍攻打漢中可能經過的幾座橋梁燒毀。

在戰場差不多打掃干凈的時候，探馬來報，黑旗軍又開始向漢中進軍。但是此時，由于他們必經之路上幾座大橋全都被破壞，所以不得不繞道走小路進軍。其時大水剛過，山間小路泥濘不堪，隨軍攜帶的攻城車、投石機等重型攻城器械在上面寸步難行，黑旗軍不得不拋棄這些大家伙，徒步向漢中前進。

陳汐元在得知黑旗軍就算沒有攻城武器也要來打漢中時，感覺十分驚訝。要知道在沒有攻城武器的情況下，黑旗軍來打擁有護城河和厚重城墻的漢中城，根本就是來找死。威福軍當即進入城內防御。

到了晚上，黑旗軍終于趕到漢中城下。他