由于張作霖獨立，北京外交部亦照會各國公使“今后東三省一切事務，非經中央政府核準，概作無效。”

奉軍戰敗后，日本外相內田發表了對東三省局勢嚴守中立的宣言。內田宣言不過是外交煙幕，實際上日本的野心分子都主張支持張作霖獨立，吳佩孚一再攻擊親日派，這些人對吳很反感。東京也有“張作霖后援會”的組織。

六月四日張作霖自稱為東三省自治保安總司令，再一次發表了“閉關自治”的宣言，并派孫烈臣為前敵總司令，楊宇霆為參謀長。

楊宇霆（1885年8月29日—1929年1月10日），字鄰葛，奉天法庫（今沈陽市法庫縣）蛇山溝村出生，祖籍宋道口鎮代嶺村。

日本陸軍士官學校第八期步科畢業。歷任奉軍參謀長、東北陸軍訓練總監、東三省兵工廠總辦，奉軍第三和第四軍團司令，江蘇軍務督辦，安國軍參謀總長，東北政務委員會委員，國民政府委員。

張作霖死后，楊以東北元老自居，時常管教張學良。他反對東北易幟，東北易幟典禮當天拒不參加集體留影。日本人也從中挑撥張楊關系。

一九二九年一月十日，楊宇霆與黑龍江省主席常蔭槐向張學良提出成立東北鐵路督辦公署的要求，張學良推說晚餐再說。后召警務處長高紀毅進府，晚上楊宇霆與常蔭槐被高紀毅、譚海率領六名衛士殺害于“老虎廳”，奉天稱此事件為“楊常事件”。

南方與奉、皖系一直有秘密接洽，結成三角同盟。四月下旬第一次直奉戰爭爆發時，南方大總統深感這是聯合奉、皖系，夾擊直系的千載良機，必須立即出兵策應。

但出乎意料的是，直奉開戰，不到一周，奉軍便被吳佩孚擊敗，狼狽退回關外，南北夾擊直系的計劃，化為泡影。

但南方的北伐，卻如弦上之箭，不得不發了。

五月八日，南方大總統委任陳炯明的部下葉舉為粵桂邊督辦，以示對粵軍的信任。

五月九日，南方大總統在韶關大誓三軍，旌麾北指；“出師宗旨，在樹立真正之共和，掃除積年政治上之黑暗與罪惡，俾國家統一，民治發達”。

然而陳炯明的部下葉舉，對南方大總統的信任并不領情。

五月二十日，他率領六十多營粵軍，突然開入省城。

粵軍雖然打著迎陳復職的旗號，但內部已經開始分化。

一派要求陳炯明馬上回省，恢復所有職務，鎮攝大局；另一派則不滿陳炯明對南方大總統的態度過于軟弱，希望由葉舉來領導粵軍，與南方大總統徹底決裂。如果陳炯明不同意，就請他出洋，或者繼續留在惠州休養。

五月三十一日，上海《申報》的一篇文章，透露了粵軍內部的分歧“現在陳之部曲，亦分兩派，一主張陳氏即速回省，則大局立定；一主張陳氏不可造次，俟解決完妥后，始可返省。”

陳炯明則在惠州隱居。各界吁請陳炯明回省的函電，鋪天蓋地，見諸報端；前往勸駕的使者，車水馬龍，絡繹不絕。

甚至連陳獨秀也到了惠州，勸陳炯明不如加入共產黨，領導華南地區的革命。

一九二二年六月一日，南方大總統率領兩個營的警衛，從韶關返回被粵軍重重包圍的廣州。

六月二日，南方大總統在總統府設宴招待粵軍將領，竟沒有一個高級軍官應邀前來，只來了幾個中下級軍官。

他對那幾個小軍官說“告訴你們的長官，不要以為據守白云山，便可胡作非為，我立刻上永豐艦，升火駛入東江射擊你們，連你們的根據地也一并鏟除！現在東江水漲，永豐炮艦可以直行駛入陳炯明的老巢！”

南方大總統一連拍了三封電報，要求陳炯明立即到廣州面商一切，又派人到惠州催駕。但陳炯明拒絕在這個時候到廣州，他說，在省城軍隊撤出之前，他都不