大順軍主將劉宗敏先戰，失利，劉芳亮又領兵出戰，被清軍擊敗。

李自成親自領馬、步兵迎戰，多澤命令八旗兵全力反擊，大順軍再次失利。

大順軍連續夜襲清軍營壘，都沒有取得效果。

戰火持續月余，直到清軍的紅衣大炮運到潼關，隨即大舉進攻。

在有炮火加持，以及連戰不利的情況下，大順軍依舊英勇的同清軍作戰，力圖扭轉戰局。

先派騎兵反擊，與八旗騎兵廝殺，后又調遣兵將迂回到清軍后方突擊，但均被清軍擊敗。

正在這個關鍵時刻，清英親王阿濟格部大批軍隊已經進入陜北，盡管李過、高一功在延安、榆林英勇抗戰。

阿濟格為了奪取西安，只留下大同總兵姜瓖率領一批明朝降將繼續攻城，牽制陜北大順軍，他統領大軍南下，向西安推進。

李自成深知原駐西安主力已經調到潼關，如果繼續在潼關同多鐸部硬拼，西安必將被阿濟格部攻占，大順政權的文武官員、將士家屬以及重要物資都很難保住。

在戰略布置上的失敗，導致大順軍處于被動當中。

在兩路清朝大軍的合擊下，李自成被迫決定主動放棄陜西，另尋出路。

潼關戰役明顯不利，他同劉宗敏、劉芳亮等率領來援主力奔回西安，到達當天就帶領兵馬、部分文職官員、家屬和財物由西安經藍田、商洛向河南撤退。

第二日，留守潼關的巫山伯馬世耀向清軍偽降，潼關失守。

清軍上下很是高興，但多澤并沒有掉以輕心。

這天晚上，馬世耀派人秘密送信給李自成，請他回師潼關，自己從中響應，內外夾擊，擊破多鐸部清軍。

不料密使被清軍截獲。

同樣的第二日，多鐸以打獵為名，在潼關西南十里的金盆口設下埋伏。

然后謊稱舉行宴會，把馬世耀部下的馬匹器械全部解除。

一聲號令，埋伏的清軍突然沖出，把馬世耀和他部下七千余名大順軍將士全部屠殺。

如此一來，李自成放棄陜西，遁入河南，此役，乃是大順軍能否完成保住西北地區的關鍵一戰。

而南明朝廷見此清軍與李自成打的火熱，尤其是兩路大軍全都被李自成的大順軍牽引的時候。

南明朝廷的決策人物弘光皇帝，馬士英以及史可法等人皆是不僅沒有想法順勢發兵收復北方，而是幸災樂禍的作壁上觀。

如此一來，西安落入清軍手中。

清廷攝政王多爾袞，命令多澤按照原定計劃，帶著得勝之師繼續攻取南京。

而阿濟格部奉命追討大順軍余孽。

但奈何李自成跑路非常有經驗，清軍根本就追不上，無功而返。

如此一來，多爾袞則是密令多澤等人在西安休整，待到天氣轉暖，相機取南京。

李自成帶走的只是一部分大順軍的主力，大概在十三萬人，為東路軍。

此路由陜西商洛經河南到達湖北襄陽，會合駐守當地的白旺部繼續東下武昌等地的大順軍，揚言要取南京。

剩下的一部分主力西路軍，是原防守陜北的李過、高一功部，他們在清軍占領西安以后無法直接南撤。

而是計劃向西轉移會合其他駐守西北的大順軍取道陜西漢中南入四川，然后順江到達湖北荊州地區。

李過原名李錦，是李自成的侄子，綽號一只虎，乃是大順軍的主要將領。

他帶領西路軍先向西轉移，匯合了駐守青海、甘肅等大順將士一道向南撤退。

而原先奉命駐守西北的原明朝官員，如馬科、牛成虎等人先后在清朝的誘表下投降。

可是萬萬沒想到，西路軍必經之地的漢中重鎮，駐守這里的原大順軍舊將賀珍、羅岱、黨孟安、郭登先四將卻已變節降清