父女倆終于離開北境，來到今東城原址，奧斯曼帝國和克威特王國的交界，一塊盜賊橫行的三不管地帶。在這里，肖恩再次遭竊，還遇到了他第一個弟子，當時給人畫面包店招牌的旅行畫家安迪米拉爾·歐斯達。

和活潑可愛的小女孩、大胃王青年認識后，安迪被兩人拖去附近的旅店吃飯，順便拜師。

“他是北城初代城主吧。”諾因了然，自言自語，“接下來就是收徒史了？也罷，總比養一個小丫頭有意思點。”

拉克西絲則是盯著菲莉西亞借口上廁所出去，然后帶著被偷走的錢袋回來，得意洋洋地說那些人把錢還給了他們，贏得了肖恩的欣慰和歡喜，斷定：“那丫頭又做壞事了，估計殺了那幫小偷。”

“咦？”希莉絲等人驚訝，諾因也有點不信：“她現在的劍術還沒這火候，何況她帶的只是木劍。”

“我懷疑她能操控魔獸，菲莉西亞是個聰明的孩子，知道了自己的身世，她不會不嘗試。”

“可是，我們沒有……”諾因恍然大悟，關鍵在于，他們從來沒試過。

諾因和莉莉安娜振奮地對視，然而諾因比妹妹更快想到：“不會，如果有這樣的漏洞，降魔戰爭也暴露了，沒聽說一人之力降服群魔這種傳說，恐怕菲莉西亞的能力到后面也不靈光了。”

拉克西絲點頭，看著安迪和肖恩父女相處融洽，一塊兒上路，這位未來成為赫赫有名的龍騎士，卻矢志當畫家的少年和菲莉西亞一樣成為了肖恩的保姆，還兼職管家和廚師。

東方是最大的戰區，也是奧斯曼帝國鎮守的前線。從海上登陸的魔界軍，一波一波殺向內陸。雖然肖恩三人只是在邊緣移動，還是能夠清晰地感覺到那種凝重到悲壯的氣氛。來自世界各地的戰士在此聚集，抱著必死的決心前往那片修羅屠場。為了保家衛國，為了遙不可及的和平夢。每當看到這樣的他們，肖恩總是露出自慚形穢的神情，緊緊抱住懷里的菲莉西亞。

肖恩無數次地想投奔卡修，他昔日的朋友，克威特王國的國王，如今聯軍的副盟主，奧斯曼帝國的盟友。他和他有過一個效忠的約定。可是每次想到精靈王的托付，還是硬生生忍下來，奧佛瑞特希望他將菲莉西亞養育至成年，有能力自己分辨是非，承擔世界之相的責任。

仔細想，如果菲莉西亞在仇恨最激烈的軍隊長大，她一定會和這個世界的人一樣，完全以人類自居，仇視魔族。雖然私心里，肖恩希望這樣，但這樣就辜負了她父親調和兩個種族的期望了，還是在遠離戰場的民間，她才能保持比較平衡的心境。

來到一座普通的市鎮，師徒三人正在逛街，橫禍突然降臨。

一把將菲莉西亞塞進安迪懷里，肖恩火速在胸前結印，一道堅固的結界以他為中心張開，剛剛好罩住他們三個。下一秒，噼里啪啦的閃電傾瀉而下，夾雜著人們猝不及防的尖叫。來自遠方的雷鳴越來越響，連成一片，耳邊是人們的奔走呼號，哀鳴哭叫。

棕發青年在同時使用了鷹眼術，終于，他和諾因等人看清發生了什么事。

無數刺眼的光柱聳立在大地上，形成壯絕的景象。

這是后來被稱為「天雷」，由魔界軍統帥，雷之幽鬼伍蘭夫·米路·羅達絲一手發動，肆虐了整個東方，遍及數國的巨大災難，傷亡人數無法統計。就這么短短幾分鐘，原本還算持平的戰局幡然改變，聯軍敗退；四強國之一奧斯曼，滅國！

繼這場雷擊，是水之幽鬼菲亞斯·迪盧掀起的海嘯和風之幽鬼弗雷德·珂賽特降下的颶風，再次蹂.躪劫后余生的人們。

高等魔族已經對他們口中的“游戲”厭倦了。

人類這種弱小的螻蟻，還妄想垂死掙扎，傷害他們可愛的寵物們。

“他媽的。”除了這三個字，大家也罵不出別的什么了。