菲歐烈王國，首都，克羅卡斯

一年一次的大魔斗演武又將開始了。去年的大魔斗演武出現了大量的龍，造成了相當大的破壞。雖然好不容易才修起來的，但大魔斗演武還是要繼續。而且城中的大部分人都沒有了那一段的記憶，若是不舉辦會引起群眾的不滿的。

大魔斗演武即將開展，城鎮中涌進了大量的人，整個城鎮都變得熱鬧起來。

在妖精尾巴解散后，露西就住到了克羅卡斯。早晨，露西起床，裝扮之后就出門了。她今天要去觀看大魔斗演武。

今年的大魔斗演武真的不怎么樣，都是一些很弱的魔導士公會。連劍咬之虎、青色天馬這些都沒有來，戰斗讓人毫無激情。而且最后的戰斗完全就像打假賽一般。若是小毅在的話絕對會一招把他們打出……

這時，一個人緩緩的走進了賽場之中，他的身體中涌現出大量非常龐大的魔力。來者僅僅一拳，就將被稱為菲歐烈第一的公會全部消滅了。四周的溫度不斷的升高，所有人都感覺到非常的灼熱。

納茲！一年不見，高調回歸！

緊接著，納茲就以破壞大魔斗演武被王國軍抓去了。不過國王和公主都是老朋友了，自然不會給那只什么處罰。

和露西匯合后，納茲好好的大吃了一頓。這一年納茲基本上沒有吃過飽飯。而這時納茲和哈比才知道，妖精尾巴已經解散了。在冥府之門伊格尼爾死去之后，納茲就直接離開了，并不知道公會解散的事情。公會解散后大家都有了自己的道路，會長馬卡洛夫倒是沒了消息。

納茲和露西都非常想念公會，所以納茲便在晚上去點了王國的一座宮殿，燃起了妖精尾巴復活的火焰！

納茲和露西踏上了尋找妖精尾巴成員的旅程。露西這些時間也尋找過其他的成員，掌握了一些信息。

兩人一貓來到了蛇姬之鱗公會，他們在這里找到了溫蒂。溫蒂在離開妖精尾巴后便加入了蛇姬之鱗。魔導士畢竟需要做任務有錢，除了夏露露外，還有很多的成員都加入了妖精尾巴。

納茲和露西還在這里遇到了一個非常熟悉的女孩。令眾人沒有想到的是，這個女孩就是夏露露。夏露露在這段時間中學會了變身魔法。溫蒂最開始沒有答應再回妖精尾巴，在蛇姬之鱗這段時間也讓她有了新的羈絆。不過最后，溫蒂和夏露露還是回歸了妖精尾巴。

阿庫諾洛基亞看到小毅出現，立刻停止了下來。阿庫諾洛基亞警惕的看著小毅，上次它被斷了一只手，現在還記憶深刻。可它之前明明已經殺了這個人類，為什么還會出現。

此時的阿庫諾洛基亞不敢動，它擔心當時的力量會再次出現。小毅現在也不敢動，因為一股極為強大的力量鎖定了他。只要小毅使用力量攻擊阿庫諾洛基亞，瞬間會被這股力量驅逐。

一人一龍就這樣僵持著，誰都不敢率先出手。小毅釋放神樂心眼覆蓋了整個戰場，尋找著杰爾夫的身影。阿庫諾洛基亞會來到這里，一定是因為杰爾夫的存在。

就在這時，一道龍息擊中了小毅，小毅瞬間被泯滅。小毅完全沒想到阿庫諾洛基亞會突然發動攻擊。當然，阿庫諾洛基亞擊倒的只是小毅的影分身。

阿庫諾洛基亞看到小毅被消滅后，繼續破壞著城鎮。小毅看著阿庫諾洛基亞，卻沒辦法出手。

納茲的心不停的跳動的，身上燃起了火焰。接著，一個巨大的身影沖了出來。

“這段時間抱歉了納茲。”一個讓納茲極為難忘極為思念的聲音出現了。

一只巨龍從納茲的身體中沖了出來。

伊格尼爾：“其實我一直在你的身體內。”

伊格尼爾飛上去，對上了阿庫諾洛基亞。

納茲非常的震驚，他沒有想到自己找了那么久的伊格尼