這時候，貝倫和露西安得到了消息，貝倫組織了他的舊部，以及很多支持他的綠精靈，他們在薩恩渡口伏擊了從多亞瑞斯返回的矮人，矮人被徹底擊潰，幾乎沒有人能活著回到家鄉。精靈寶鉆又回到了露西安手中。隨后，貝倫和露西安的兒子迪歐，作為多亞瑞斯精靈首領的繼承人，回到多亞瑞斯。有一天，一位綠精靈使者帶給迪歐一個箱子，打開來是鑲著精靈寶鉆的項鏈，于是迪歐知道他的父母貝倫和露西安已經不在人世了。

不久，梅斯羅斯等費諾的兒子們得到消息，按照費諾和他們的誓言，他們又要來奪回屬于他們的精靈寶鉆。一場血戰之后，多亞瑞斯毀于一旦，凱勒鞏和庫路芬與迪歐都死于這次精靈內亂，迪歐的妻子和兩個兒子也被殺害。但是梅斯羅斯他們沒有找到精靈寶鉆，因為混亂中忠于迪歐的部屬已經保護著迪歐的女兒愛爾溫和精靈寶鉆一起逃出了多亞瑞斯。

跟胡林一起并肩戰斗在無數的眼淚之戰的胡爾，最后為了掩護特剛而犧牲。他有一個兒子叫做圖爾，圖爾被海神選中作為海神的使者，去給貢多林的特剛傳遞警報。圖爾歷經艱難來到貢多林，見到了特剛，告訴他貢多林也已經不再安，當務之急是要向西方海岸撤退。特剛猶豫不決，不愿意放棄貢多林，也不認為魔茍斯能夠發現貢多林。特剛的外甥梅格林心懷鬼胎，在一旁煽風點火，讓特剛留在貢多林。于是特剛放棄了向西撤退的計劃，繼續駐守貢多林。

圖爾就留在了特剛身邊，很快圖爾就跟特剛的女兒凱勒布琳朵相戀了。這一切被梅格林看在眼里，恨在心里。但是特剛記得無數的眼淚之戰圖爾的父親胡爾對自己的恩德，所以非常喜愛圖爾，支持女兒嫁給他。于是，圖爾和凱勒布琳朵在貢多林完婚，這是第二對精靈和人類的結合，他們生下了一個兒子埃蘭迪爾——改變了中土歷史的半精靈。

雖然貢多林看上去固若金湯，但是凱勒布琳朵還是有隱隱的不安，她暗中派人準備了秘密通道，作為危急關頭應急之用。因為大家并不知道當初胡林已經暴露給了魔茍斯貢多林的大體位置，所以并沒有意識到魔茍斯已經把周圍嚴密監控了。結果，梅格林偷偷出城采礦，被半獸人俘虜，魔茍斯允諾梅格林城破之后讓他成為貢多林的主人，并且允諾把凱勒布琳朵嫁給他。梅格林就這樣回到貢多林，其實已經成了魔茍斯的內奸，而魔茍斯也就得知了貢多林的所有秘密。

在埃蘭迪爾七歲的時候，魔茍斯準備停當，終于展開了對貢多林的進攻。炎魔、火龍、惡狼、半獸人，鋪天蓋地的魔茍斯大軍攻破了貢多林。特剛死于倒塌的高塔之中。精靈大將艾克希里昂與炎魔首領勾斯魔格雙雙戰死。梅格林去搶凱勒布琳朵，結果被圖爾殺死。隨后圖爾和凱勒布琳朵帶領貢多林百姓從凱勒布琳朵事先準備的秘道逃離。在他們逃離之后，遇到了炎魔的圍追堵截，緊要關頭貢多林的精靈大將葛羅芬戴爾挺身而出，與炎魔同歸于盡。

就這樣，殘余的貢多林和多亞瑞斯的精靈和人類聚集在西瑞安河口，合兵一處，包括持有精靈寶鉆的愛爾溫、圖爾和凱勒布琳朵以及他們的兒子埃蘭迪爾。瑟丹也派人來幫助他們重建家園。因為特剛已經遇難，之前寄養在瑟丹這里的歐洛隹斯的兒子吉爾加拉德繼位成為第六位諾多精靈王。當時吉爾加拉德是為數不多的在世的中土諾多王族之一，雖然凱蘭崔爾按輩份是他的奶奶，但是凱蘭崔爾是女性，所以沒有繼承王位。

后來，圖爾和凱勒布琳朵乘船出海，駛向西方，從此不知所蹤。傳說圖爾此后被賜予了精靈的身份，生活在維林諾。此后，埃蘭迪爾成為了西瑞安河口的領袖，并且與愛爾溫成婚。埃蘭迪爾和愛爾溫生了一對孿生兄弟愛隆和愛洛斯。后來，埃蘭迪爾出海遠航，希望能找到傳說中的維林諾，或者找到遠行的圖爾和凱勒布琳朵。這時候，陰魂不散的梅斯羅