大明圣主龍三，在賀凌云的輔佐下，利用東、西兩廠將奸黨逐一肅清。南盈盈的侄兒南鈺，在太常寺卿的嚴教下，終于藝滿，入朝為官。

三善門盤踞嵊界山，擴土開疆，將方圓百里仙幫一一收入門下。百足之蟲死而不僵，卷土重來，重建一片欣欣向榮的景象。

龍虎門在尊武門的支持下，一統凡間江湖，成了武林中的不二盟主。尊武門緊鑼密鼓，試圖將六屏巒與樊竺勝境、滄瀾勝境連成一片。

刀美美號令三清，廣收弟子，由無道子擔任三清官，掌管三虛觀。而自己則親自將道家散人野派一一收編，成為了名副其實的道尊。

白紫茉重新修繕白武天元閣，讓安人從西域回歸故居。并將迷蝶谷、萬劫崖重新修繕，托專人打理。自己則開始演習白家祖傳秘技。

大漠皇城被洗劫后，大傷元氣。勢力大大縮水，物資極其短缺。冥倫開始臥薪嘗膽，休養生息……

漠北一族借助達木提送去的龐大物資，逐漸復蘇。厲兵秣馬，試圖吞并大漠，攻占大明……

魔娜為了紀念軒轅泰北，將魔界弟子劃分為軒轅、鬼鐵兩部……并任命魔界弟子‘祁泰來’為光明右使，統領軒轅部眾，‘施廣生’為黑暗左使，統領鬼鐵部眾。并勒令兩部四處打探夏侯焱的下落……

冷凝香日理萬機，因此膝下無兒無女。木寶兒在尊武門里日夜陪她，讓她逐漸開始對這個女嬰心生憐愛。母愛泛濫之下，對她更是體貼入微。三歲時，發現木寶兒出奇聰慧，欣喜之下，更賣力的調教她。

達木提和李笑笑將鳳臺鎮的笑笑派弟子，牽到了半牙山。為了將來與龍虎門爭鋒，兩人開始精心打理，一年的時間就將門可羅雀的半牙山莊，塞得人丁密集，座無虛席。

穆童開始負責打理十里桃園和桃軒。將昔日的狼藉揮之不見，帶來的是煥然一新。穆秋陽和魯少安在秦安城忙著照顧南宮堯，百里冰霜和樊世離，寸步不離富安鏢局。

西域方面，達木克王駕崩后，由其弟弟察爾欽王繼位，其大量土地被精靈族占領。為緩解戰后百姓壓力，達木克察爾免稅負，廢苛捐。恩澤百姓。而數十丈深的地下樓蘭古堡，武霜兒依舊在里面勤學苦練……