卻說后趙因為石勒去世，國內大亂，程遐，徐光等正直大臣先后被殺，石勒在外諸子也被石虎逐一團滅，國內打成一片。

慕容部這里也好不到哪里去，慕容廆去世，嫡長子慕容皝繼承大業，

這老慕容是這能生，嫡子庶子一大堆，其中還有三個兒子也很優秀，都深得老爹寵愛。

最有威望的便是庶長子慕容翰，為人勇悍而多謀略，戰功赫赫，為諸子之首，深得人心，手下部下見慕容皝上位，刑法嚴苛，手段狠辣，怕慕容翰早晚被害，鼓動他起兵反叛。

慕容翰跟自己的兒子們商量：“先父疼愛與我，多有任職，不敢不盡力，也是先父威名遠震，老天照應，我才所向披靡，并不是我有多厲害，如今慕容皝繼位，天經地義，我雖無反心，他也定然不放心我，擔心我反，所屬部下有的勸我反，有的逼著反，我怎能坐以待禍呢！”

“那怎么辦啊？”他的幾個兒子驚懼不已。

“咱們父子逃跑吧，這里是不能呆了，先大伯吐谷渾也是為了避開父親，遠遠跑開了，咱們有樣學樣，無論如何也是不能反呢，那樣先父在天之靈如何得安！”

當下父子幾人，不帶一兵一卒，趁夜出直奔段氏。

鮮卑段遼早就聽說慕容翰的才能，見他歸投，大喜過望，希望收為己用，為自己開疆拓土，所以非常寵愛、看重他。

可是這慕容翰只是外逃避禍，基本上等于徐庶進曹營，一言不發，可倒是挺乖，就是不干活。

剩下的兩位有能力的便是慕容仁和慕容昭。這兩位和慕容皝是一母所生的親哥仨，都是嫡子，也深得先父疼愛，勇猛善戰，屢立戰功，就這么說吧，慕容廆生了一群好兒子，簡直就是一窩小老虎，個個拽出來都是一方霸主。老爹在，這當然是好事，都能獨當一面，可是老爹一死，就壞醋了，不絕殺一頓是不可能的。

慕容仁從平郭前來奔喪，對弟弟慕容昭說：“我們平素仗著父親疼愛，驕縱異常，經常對慕容皝無禮，他為人本就剛毅嚴厲，如今當了君主，能放過我倆嗎？你沒看大哥慕容翰見事不好都跑了嗎？”

慕容昭說：“我們和大哥不同，大家都身為嫡子，又都出生入死，拼殺至今，國家應當有我們一份。兄長您素來得人心，我在宮內人緣也不錯，尋個機會除滅慕容翰并不難。兄長你回去興兵，我當內應，咱倆內外夾擊，事成以后，國土平分，把遼東給我就行。”

慕容仁還有點猶豫，興兵反叛，殺哥哥，這確實需要點勇氣和心理承受能力，那可是自己同父同母，一起長大的哥哥啊。

慕容昭接著說：“現在就是你死我亡的時候，你不殺他，他早晚得滅了咱倆，男子漢行事，不成功則死，十八年后又是一條好漢，有什么好擔心的，不能像慕容翰一樣茍且偷生?！?

慕容仁這才下定決心說：“好！”

于是回返平郭。沒多久，慕容仁果然興兵向西進發，征討哥哥慕容皝。

沒想到慕容皝早都嚴密監視他倆兄弟的行動了，慕容仁剛走，密謀就泄露出來，慕容皝真有哥哥樣，一點不磨嘰，一杯毒酒賜死了弟弟慕容昭。

慕容仁的軍隊剛到達黃水，聽聞慕容昭已死，知道事情敗露，回軍占據平郭。

慕容皝派軍祭酒封奕去慰撫遼東。封家兄弟是慕容家的老班底，對慕容廆忠心耿耿，而且足智多謀，個個力大如牛，勇占八方，如今都成了慕容皝的得力干將。

慕容皝任命高詡為廣武將軍會同自己的四位異母弟慕容幼、慕容稚、慕容軍、慕容汗領兵五千司馬，還有其他將領，共同討伐慕容仁。

雙方在汶城以北交戰。

慕容皝這四個異母弟弟，四個不如一個，被慕容仁打得大敗，慕容幼、慕容稚、慕容軍還被當即擄