子牙乃青天之士，天職為國，心系民生。然近時于黑月山前，青年黃天化與哪吒兩人，因妖邪之事，親歷波折。黃天化忠義無敵，卻因戰事失壩，面露憂怨，受傷痕累，幾至風雨飄搖。豈料哪吒亦是急于護道，不能隱忍，數度責難，情緒漸趨高亢，彼此雖為盟友，然言辭犀利，寸步不退，難免沖突。

一日子牙聚眾修士于后寨，日月交替之際，山間云霧繚繞，如臨高峰，時光流轉不息。子牙望眾弟子，各個神秘法術，心思精勤，心中暗自欣慰，然見黃天化面目愁苦，哪吒亦冷眼旁觀，心念波瀾逐起，遂開口勸維：“爾二位為國奉行，道義共擔，當以心通為度，何必為小事而爭？”

黃天化面帶不忿，言道：“子牙，然我于戰事中搏命，豈料為哪吒所辱。此事如何輕言？我黃天化豈能受此羞辱于無形！”哪吒亦怒火中燒，抬起頭來回應：“我如此言者，非欲辱爾，然爾昨日不欲救我，果為何故？”

子牙見二者爭論不止，連連嘆息，心中古訓早已明白，義士曷敢輕言，雖無爭皆為道。乃呼聲如雷，開口命道：“爾等心隨口舌，不過為塵世局，然心中義屈，豈非志同道合之事？”掌握道理者，在于高處靜觀，自能明白與天相和，眾生復圓，于一心立足。

二人聞二郎所言，稍感慚愧，面色如霜，知己心情已復歸于寧靜，今晚之事固不可逆，但對國家的忠義則不可含糊，遂各自退入后寨，心中雖有波瀾，然彼此無言，抵足而坐，再無爭執。

而后，晨光微曦，四周鳥鳴聲聲，安靜的山谷里留下了他們先前爭吵的余音。黃天化心思雜陳，撫箋于自己之傷痕，憑依山石倚柱，心中回憶往昔戰事，心思萬千；哪吒則透過云間晨曦，目視高峰，須臾后再思道：“今日若欲為道義而行，定須互助，奮勇共行，無論他人如何評判。”

這時，黃天化心有戚戚，卻始覺其意，抬頭一看，見其人心中尤為深遠，用心過人，終不得不與之共存，既為盟友，亦是道義所需。他同樣表露心聲，點首，言道：“是也，但愿共成道義，團結之意，不再理會往日恩仇。”

哪吒亦點首，雙目明亮，決意應道：“然我二人之間，既為密友，自當相攜并進。若有困難，自應互助，共化劣勢為有力之勢。”這樣一番言論，令兩心間的隔閡亦化為細微，無形之間心思默契，埋入心底。

時維曉風，樹梢晨霧輕漂，二人攜手，迅即赴向子牙所鋪之途，欲共商大計，然則外界局勢日益緊張，黑月山遠方之賊，仍若伏風而至，雷霆滔滔，令人心懼惑不安。他們意識到，須盡快制定一項針對妖邪之計，使眾道士心知所處，眾生有道。眾里尋她，合力為重，自應點燃斗志。

良久，黃天化與哪吒始覺時光流逝，無不共商事，徘徊于道理之間，遂依循老君所教，先行禱天。二人并立于只高峰，御風而立，喚云聲緩，凝心聚氣，謂于道：“嗚乎大天，方定位于至高之地，我等愿以全力，舉義之力以護人間，萬物皆應歸于和諧，況乎小小妖邪爾！”

其言聲直沖黃耳，四方山川皆感其聲，天人震動。良久天際雷鳴，仿佛道義當以此雷之形，給那些雄于云靄之間的眾生傳遞力量；隨即，二人互望，心中明白，彼此情愫已然恢復百倍之助力。

此后山野而行，未嘗別離！而日復日，月復月，他們雖備戰之余，修行于魔爪未至之間，時常交流道理，漸漸心意相融，逐步揭開彼此身世。黃天化講述其家國情懷，幼時練成崩天錘之事，涓涓細語；而哪吒亦不甘寂默，傾訴自身成長所歷，紅蓮剖海，降妖之記。

不料無天諭集千古，得道士之言頻頻流轉，妖邪眾若游魂，求取余地之名，爭相前來圍攻，若不先加之排查，黑月山之路難以利行。眾人知曉，二人雖是主將，自不可軟弱不起。

于是次日，黃天化