平海十年時，在大乾朝廷的大力發展下，交州百姓生活基本已經得到改善。交州山多，不利于通路，不利于大面積種植糧食，不過，有大量水泥投入建設下，百姓還是能自給自足了。

連交州百姓的生活都得到改善了，因此，呂布開始對荊州用兵。呂布還是采取分兵計策，派幾路大軍進攻江東地區，牽制住孫權，便放心地對付劉表。

孫權才接手江東幾年，根本不敢對世家動手，導致世家占據大量土地，因此孫權囤積的糧草有限，這導致孫權不能調動大規模的軍隊來和大乾對峙。

而且，江東地區時常有山越人作亂，牽制了江東大量軍隊，導致江東地區守成還行，擴大地盤卻不行。

賈詡，陳宮等謀士同周瑜，魯肅等人智謀對決；張飛，關羽，臧霸等武將同江東武將過招。呂布還是比較相信，賈詡，關羽等人，能夠牽制住江東兵力的。

呂布這幾年，大力發展種植業，畜牧業，工業，導致軍需物資很充足，不會擔心糧草軍備不足。醫療業的大力發展，讓呂布不用擔心遠途征戰，會導致士兵水土不服而出現疾病。

呂布親自征討荊州，許褚，典韋，黃忠，戲志才，陳群，魏延，龐德，管亥，鐘繇等人隨行，可謂是陣容強大。

大乾征戰荊州，導致荊州是人心惶惶的，畢竟，劉表已是七老八十的，隨時都可能倒下，誰還指望他。而且最致命的是，劉表并能完全掌控荊州地區，因此，荊州內部矛盾不小。

荊州世家擁護劉表，導致劉表不能一意決斷。蔡家蔡氏嫁給劉表，給劉表生了一個兒子劉琮，導致了劉琮代表的蔡家，和劉表長子劉琦有爭奪荊州牧的暗斗，從而荊州官員人心不和。

呂布親征，大乾軍隊士氣高漲，從而騎兵，水軍，火器兵配合，慢慢橫推荊州地區，讓劉表在煎熬中慢慢丟失地盤。

謀士們洞察局勢，將士們攻城拔寨，因此，用了兩三個月，呂布便占據荊州。

期間，劉表病逝，劉琮在蔡瑁等人的擁護下投降，劉備三兄弟，和他們的忠實將領一起不知所蹤。不過，糜竺卻帶著劉備妻兒們，生活在荊州。

戰爭結束，呂布親自接見甘寧，文聘，蒯越等人，后便開始治理荊州。

荊州有南陽郡36縣：苑縣、西鄂、博望、堵陽、雉縣、葉縣、犨縣、魯陽、酈國、析縣、丹水、南鄉、順陽、武當、冠軍、鄼縣、陰縣、筑陽、山都、鄧縣、蔡陽、章陵、襄鄉、湖陽、朝陽、新野、安眾、穰縣、涅陽、棘陽、育陽、舞陰、比陽、平氏、復陽、隨縣。

江夏郡14縣：西陵、邾縣、鄂縣、蘄春、下雉、沙羨，安陸、南新市、云杜、竟陵、西陽、平春等。

南郡17縣：江陵、華容、州陵、枝江、夷道、夷陵、當陽、鄀國、編縣、宜城、邔國、中盧、襄陽、臨沮、秭歸、巫縣、佷山。

長沙郡12縣：臨湘、湘南、益陽，羅縣、下雋、連道、昭陵、醴陵、安城、茶陵、攸縣、容陵。

武陵郡12縣：臨沅、沅南、漢壽、作唐、孱陵、零陽、充縣、酉陽、遷陵、沅陵、辰陽、鐔成。

零陵郡13縣：泉陵、營浦、營道、泠道、重安、湘鄉、昭陽、燕陽、夫夷、都梁、洮陽、零陵、始安。

桂陽郡11縣：郴縣、漢寧、便縣、耒陽、陰山、臨武、南平、桂陽、曲江、湞陽、含洭。

平海十二年，呂布開始對江東用兵，這次呂布不求速勝，和孫權打起消耗戰。這場長大兩年的戰爭，最終以大乾占據江東而結束。

期間，出現了一個和呂布有八分像的年輕將領。他叫張布，作戰勇猛，立不少功勛，不過他沉默寡言，顯得有點不合群。

孫權的重要謀臣張昭多次主張投降，不過，周瑜卻主張戰，對此，孫權選擇了周瑜的建議。孫權知道，江東誰都可以投