呂布留呂鐵帶著五千水軍，配合沮授駐守河東郡，而呂布自己，則渡過黃河，攻打河北左馮翎，同時周泰帶四萬水軍，控制渭水，最好隔絕渭水，防止渭水以北的董軍和董卓能密切聯(lián)系。

賈詡為軍師，協(xié)助眾大將指揮大軍，從并州出兵攻打河套地區(qū)，之后攻打涼州馬騰和韓遂。此時，匈奴大多已遁走，因此河套地區(qū)成了人煙稀少的地區(qū)，賈詡他們可以輕松占據(jù)，成為穩(wěn)定的后方。

建安五年三月中旬，周泰帶著水軍逆游渭水，突然出現(xiàn)在董卓的地盤內，接著，呂布在呂鐵的幫助之下，帶著六萬兵馬，出河東郡，渡過黃河，來到左馮翎。

呂布的動作出人意料，因此董軍的防備，如同沒有防備一樣。董卓一直以為，呂布會從河東南下，攻打洛陽一帶，這樣一來，呂布便可據(jù)關中而爭奪中原地區(qū)。因此，董卓的大軍多屯在長安一帶，和弘農郡以東一帶。

呂布進入左馮翎，在洛水東面臨晉縣內，和張繡大軍相遇，張繡的軍隊大慨有四五萬人。

張繡拍馬出陣，恨恨地看著呂布大軍，說道“呂布，你們呂軍三番五次地進犯邊境，難道欺我西涼無人嗎？今天你若不退走，我必然帶著大軍，和你決一死戰(zhàn)。”

呂布說道“董卓為人不仁，因此我是來散播仁義的?！?

“我聽說，董卓寧愿把錢糧儲存在郿塢，也不愿意分給將士；我聽說董卓只看重親衛(wèi)飛熊軍，因此所有糧草酒肉都是有求必應，視其他士兵如同草芥；我聽說，董卓的族人無論老幼，甚至是襁褓中的，都會封侯厚賞，但為其賣命的將士，卻很少受到善待……”

張繡說道“夠了！呂布你若是十吸內不答應退軍，我們便決戰(zhàn)。你休要惺惺作態(tài)，你以為相國的睿智是你能懂的?！?

呂布說道“可憐的孩子們，你們都被董卓魔化了，因此，需要正義之光的普照?！?

張繡軍中，將士們聽聞呂布的話都躁動起來，呂布說的話，直戳他們內心，讓他們心有觸動。張繡見自己激發(fā)士氣不成，反而被呂布削弱了士氣，說道“呂布，既然你冥頑不靈，那我就斬殺你?！?

張繡說完，拍馬朝呂布殺來。呂布軍中，許褚見張繡殺來，拍馬出陣迎戰(zhàn)張繡，兩人廝殺起來。

呂布見張繡身為主將，居然不坐鎮(zhèn)軍中，反而來斗將，不由得搖搖頭，看來張繡帶兵經驗不豐富。呂布見張繡被許褚纏住，立馬舉起方天畫戟，說道“董卓暴戾，且與朝廷對立，因此我們要鏟除董卓這個大魔頭，讓天下得到安寧?！?

“將士們！我們只有滅掉眼前的董卓軍隊，方可放馬渭水北。”

呂布說完拍馬飛奔，向著董軍沖殺過去，華雄見狀，立馬帶著大軍跟隨呂布沖殺出去。一時間，喊殺聲震天，呂布和華雄他們，殺得失去主將的董軍鬼哭狼嚎。

這時，張繡意識到，自己自從聽聞呂布攻來后，便有點急躁了，居然帶兵出城和呂布決戰(zhàn)，而且，自己居然親自斗將。

不過，張繡已經被許褚纏住，他此時心煩意亂，反而給了許褚俘虜他的機會。許褚見張繡突然魂不守舍的，便猛攻幾下，之后借機抓住張繡的長槍，把張繡拽下馬。

呂軍將士見董軍主將受挫，立馬前來用兵器對準張繡，之后團團圍住張繡，手無兵器的張繡反抗了幾分鐘，無奈地被擒拿了。呂布見張繡被擒，便招降董軍，得降兵兩萬多人。

事后，呂布看著正在打掃戰(zhàn)場的士兵，都還有點不相信，自己居然如此快便滅了左馮翎董軍主力。其實，這是張繡年少輕狂導致的，張繡投軍以來，屢立奇功，仕途一帆風順，如今已是一方大將，因此如何沒有傲氣，尤其是呂布這種揚名已久的人物，張繡更是不服，認為自己不必他們差。

呂布擊敗張繡后，左馮翎剩下董軍，便抵擋不住呂布進攻步伐，于是，呂布掌控洛水一帶，