貝爾森家的大小姐愛麗絲在她的成年聚會上愛上了一名優雅的男子。

歌舞《乘著白云》

兩人在庭院的櫻花樹下接吻，互定終身。

歌舞《性急的蝸牛》

此后的幾天，男子再沒來找過愛麗絲。

愛麗絲日漸消瘦，茶飯不思。

歌舞《當眼淚仍然悲傷之時》

女仆找到管家匯報，管家找來領地內最好的醫師，但并不能使愛麗絲健康起來。

路過的魔女斷定愛麗絲是被邪惡的生物蠱惑了，只有消滅對方，愛麗絲的病才會好。管家挽留魔女幫忙，魔女同意了。

次日，月圓之夜。

男子偷偷潛入愛麗絲的寢室，在月光下變身，向其表明自己人狼的身份，只有真愛的吻才能消除自己身上的詛咒。

但若雙方任何一人虛情假意，詛咒便會傳染。愛麗絲毫無猶疑地同意。

歌舞《左胸的勇氣》

兩人接吻前，魔女出現，她便是種下人狼詛咒的罪魁禍首。

魔女想要施術捉住人狼，不料被明白事件原委的女仆和管家阻攔。

歌舞《對狼吹口哨》

愛麗絲親吻人狼。

人狼消除了詛咒變回原樣，詛咒效果返回了魔女的身上，她化身為狼，逃進了樹林，下落不明。

完