6年建立，開國君主為遼太祖耶律阿保機，947年定國號為“遼”，983年曾復更名“契丹”，1066年恢復國號“遼”，直到1125年遼為金所滅。

遼亡后，耶律大石西遷到中亞楚河流域，建立西遼。1211年，被屈出律篡位。1125年，被金國所滅。遼在與中原和西方各國的交往中，融匯眾長，卓有成效地促進了契丹政治、經濟和文化各個方面的迅速發展。

遼在較短的時間內從部落氏族社會過渡形成奴隸制度社會，并在向封建社會躍進的同時統治了中國北部，密切了各族人民之間的聯系，促進了融合。為開發蒙古地區和中國東北發揮了重要的作用。他們創造了燦爛的文明，留下了契丹輝煌的歷史。

女真勃興于今黑龍江、松花江流域及長白山地區。1115年1月28日，女真領袖完顏阿骨打稱帝建國，國號大金。金朝建國后，展開以遼五京為戰略目標的滅遼之戰。五京一下，遼朝隨即滅亡。金滅遼后，與北宋遂成敵國。

金太宗完顏晟即位后，挾滅遼之威，很快席卷而南，于天會五年（公元1127年）滅亡北宋。女真在消滅遼朝和北宋后，統一了包括黃河流域在內的廣大北方地區，并與南宋長期對峙。

金朝在實行猛安謀克等獨特制度的同時，也采納了內地的很多政治制度。完顏亮在位期間，對南宋發動大規模戰爭，但以失敗告終。

金在與南宋、西夏并立期間，迫使西夏臣附、南宋屈辱求和，始終維持其霸主地位。金朝后期，統治集團極其腐朽，各民族起義風起云涌，同時又受到蒙古帝國軍隊的不斷打擊，終于亡國。

金朝時期，隨著封建化的深入，社會經濟獲得一定的發展。除了畜牧業的優勢外，其農業、手工業以及商業也有所進步。金朝文化深受漢族影響，取得了相應的成就，其中戲劇較為突出，并產生了元好問等著名文學家。

西夏是以黨項族為主的帝國，自南北朝時，居青海東南部的黨項族強盛起來，隋唐時始內附中原，其居地置州、府首領拓跋赤辭受唐王朝賜李姓。

李元昊繼位后，實施了一系列提高民族意識的策略，廢除唐，宋的賜姓，改姓嵬名，自號兀卒青天子。

隨后，李元昊實行變發式、定服飾、造文字、簡禮儀、立官制等一系列改革，并升興州為興慶府，擴建宮城，準備建國稱帝。脫宋建大夏帝國。元昊于大慶三年（宋寶元元年，1038）十月十一日正式稱帝，國號大夏，史稱西夏。改元天授禮法延祚。又大封群臣，并派遣使臣到宋朝上表要求宋朝正式承認他的皇帝稱號。

1041年和1042年，元昊的部隊在好水川和三川口相繼大敗宋軍，宋仁宗只好冊封元昊為夏國王。西夏疆域，東臨黃河，西界玉門關（今甘肅敦煌西小方盤城），南接蕭關（今甘肅環縣北），北抵大漠。盛時轄地二十二州，包括今寧夏及陜西北部、甘肅西北部、青海東北部及內蒙古部分地區。

德旺繼位后，蒙軍乘西夏國勢積弱大舉進攻。公元1226年，成吉思汗率軍攻占肅州、甘州等地之后，揮師東進，越過沙漠、渡過黃河，攻占應里（今中衛）、西平府。

1227年1月，成吉思汗留兵繼續圍困興慶府，他自已領軍南下，攻占積石州之后，于4月抵達隆德，并派兵攻占德川州。閨五月，成吉思汗上六盤山避暑，6月，西夏末主李睍率西夏文武官員投降。

7月，一代天驕成吉思汗病死，蒙軍恐西夏有變，就在隨軍途中殺死李睍，從此，立國190年的西夏為蒙古所滅。

從1368年明朝建立，到1840年鴉片戰爭爆發前止，是中國封建社會統一的多民族國家的鞏固和封建制度的逐漸衰落時期。

1368年，朱元璋建立了明朝。明朝前期，明政府采取了一系列措施，強化中央集權，發