石實力大增，立刻南下征服了高昌回鶻，沒有滅高昌國，讓他們繼續(xù)統(tǒng)治這里。不是不想滅，而是大石缺乏實際控制地方的人力，只能采取羈縻方式，讓這些屬國進貢稅賦。

接著大石繼續(xù)積蓄力量，他是一個很有耐心的人。一直在東喀喇汗國邊境游牧，等待機會。一直等了三年，打敗他的東喀喇汗國大汗阿赫馬德死了，他兒子易卜拉欣繼位，這是一個無能之人。繼位后，境內(nèi)的葛邏祿和康里人趁機反叛，到處劫掠他的人口和牲口。易卜拉欣出了一個昏招，請在他邊境游牧的契丹大軍幫他平叛。耶律大石直接開進東喀喇汗國首都巴拉沙袞城，沒有進城而是在城外游牧，并給這個地方改名為虎思斡耳朵，作為契丹汗庭。

東喀喇汗國請神容易送神難，在大石保證他繼續(xù)統(tǒng)治，不進入巴拉沙袞城之后，易卜拉欣選擇臣服大遼。耶律大石很輕易的就得到同為游牧部族的葛邏祿和康里人的歸順，控制了東喀喇汗國。

又等了三年，穩(wěn)定統(tǒng)治。大石向境內(nèi)各大城市和部落派去官員，不是管理他們，而是監(jiān)督和催收稅款。對于游牧部落，大石要求他們歸附和士兵；對于定居的城市居民，要求他們繳納稅賦，一戶一枚第納爾金幣，這種西域第納爾，是貴霜帝國時代流傳下來的形制，一枚金幣重八克左右，相當(dāng)于兩個小平錢的重量，比流行于西亞的大食第納爾重兩倍左右。

對于宋國百姓來說，這絕對是非常沉重的稅賦，可能會讓大多數(shù)人破產(chǎn)，甚至富戶都支持不了。因為兩枚小平金，相當(dāng)于二十幾枚小平銀，相當(dāng)于二三十貫銅錢。可是對于西域那些綠洲城市居民來說，他們反而覺得很合理。后來回教史學(xué)家稱之為輕稅。在大石向這些城市保證不進城，讓他們保持自治之后，他們都愿意歸順。之所以如此，是因為黃金在西域價值較低，這里盛產(chǎn)金沙，阿爾泰山別名金山。另外這里的綠洲城市，位于絲綢之路上，商業(yè)繁榮，城市居民主要是商人，更能承擔(dān)賦稅。

理順了財政之后，大石開始進攻西喀喇汗國，進入河中地區(qū)，圖謀費爾干納盆地。因為大石領(lǐng)地里，始終缺乏大型農(nóng)業(yè)基地，沒有農(nóng)業(yè)支撐，他養(yǎng)活不起太多人口。就好像沒有燕云十六州，遼國就不可能控制草原一樣。

這次大石輕易打敗西喀喇汗國，但卻沒有乘勝追擊，因為大石不想招惹西喀喇汗國的宗主國塞爾柱帝國。于是繼續(xù)耐心控制地方，尋找西喀喇汗國的弱點，一直耐心等了四年。西喀喇汗國發(fā)生內(nèi)亂，還是葛邏祿人作亂，西喀喇汗國派人向塞爾柱帝國求援。

葛邏祿人向大石歸順，塞爾柱帝國調(diào)兵十萬，前來鎮(zhèn)壓。

這是一場爭霸戰(zhàn)，大石知道無法避免。錯過這次良機，將不再有機會。所以決定接受葛邏祿人歸附，試圖避免大戰(zhàn)，寫信給塞爾柱帝國蘇丹，請求他們不要攻打葛邏祿人。但塞爾柱蘇丹桑賈兒威脅大石，讓他改信回教。

戰(zhàn)爭不可避免，塞爾柱人集結(jié)兵力用了六個月時間，大石也在集結(jié)他的力量。其中包括從東方抽調(diào)力量，西域的部落，始終不值得信任。遼國時候，連草原部落都不信任，大石卻必須依靠草原十八部，還得借用西域部落力量，他對自己部下的可靠性非常懷疑。

尤其是面對塞爾柱帝國，這是一個尚未衰落的回教帝國，占據(jù)著波斯、巴格達等地，實力強勁，大石不敢確信自己能擊敗對方。

由于這些年大石從李慢侯手里接受了五六萬契丹人，他的可用兵力相對闊綽，沒有可憐到用兩萬多人對抗塞爾柱的十萬大軍，大石動用的兵力高達四萬，而且全都是可信的契丹人和燕云漢人，這四萬精銳將塞爾柱的十萬大軍擠壓進一處山谷，葛邏祿人從后方偷襲，最終在契丹鐵騎的沖擊下崩潰。

這就是卡特萬之戰(zhàn)，打的極其漂亮。很容易讓人聯(lián)想到唐朝跟大食爆發(fā)的但羅斯之戰(zhàn)，因為都是東方勢力和西方回教勢力之間