，他們是奴隸制社會，通過劫掠斯拉夫奴隸，整個部族完全脫產。而且他們始終都是定居文明，生育率居高不下。女真人除了打仗、狩獵就是生孩子，因此他們的人口比契丹人恢復的更快，用了兩代人時間，就恢復到了一百八十萬口，比完顏阿骨打時代更多。

雖然女真人也很在意本民族血統，歷史上知道金世宗時期，契丹人移喇窩翰起義后，才鼓勵女真和契丹人通婚，南宋開禧北伐之后，才準許跟漢人通婚。可混血是禁不住的，由于女真主子跟斯拉夫農奴住在一起，又沒什么避孕措施，不可避免的剩下了大量混血人口。這些混血越往西越頻繁，女真人內部已經將這些白人混血但又保持女真服飾文化的人口稱之為白女真了。

白女真是不被認可的私生子，但卻是女真人口中的一部分，加強了女真人的兵源。

契丹人控制了伏爾加等大河下游，女真人占據著中上游地區的山林草原，契丹人不敢不防。

南方也不安分，伽色尼帝國時期，曾因為跟契丹人爭奪花拉子模綠洲而發生過戰爭，伽色尼帝國戰敗之后，很快就一蹶不振，因為他們的一代雄主巴赫拉姆沙老死，緊接著復雜的政權內部就發生了分裂。各派古拉姆發生內斗，背景深厚的欽察古拉姆集團控制了印度，建立了奴隸王朝；勢力強悍的新興古拉姆集團，女真和漠北古拉姆則割據了波斯和呼羅珊。

女真古拉姆首領，還是一個女真權貴，女真滅國后投靠撻懶，后來又反叛撻懶的完顏亮。完顏亮是完顏阿骨打長子完顏宗干的長子，他是金太祖的長孫長子，威望很高。反叛撻懶的時候，就有大批擁護者。失敗之后，被劉佶俘虜，劉佶又將他和一大批女真戰士一起賣給了巴赫拉姆沙。

完顏亮不久就爬到了高層，巴赫拉姆沙死前，完顏亮已經升為呼羅珊總督。巴赫拉姆沙一死，欽察宮廷衛士集團發動政變，控制了印度。完顏亮假意支持巴赫拉姆沙的后嗣，從呼羅珊起兵，迅速南下占領了阿富汗和波斯，繼而又控制了兩河流域，實力大增，所有的女真古拉姆軍團都投靠了他。

之后完顏亮跟印度奴隸王朝發生了多次沖突，雙方誰都沒能奈何誰，只能不了了之。

伽色尼帝國就此終結，分裂出來的兩個政權，全都停止了向西遼納貢。西遼發兵征討過數次，結果無法攻占完顏亮控制的呼羅珊地區。

完顏亮這些人，基本都是被賣給伽色尼帝國的奴隸，因此他們都跟印度人通婚，他們的后代被稱作黑女真。完顏亮的主力，就是二代黑女真為主。這些女真古拉姆不但跟印度人通婚，很多還接受了對方的信仰。完顏亮為了得到當地宗教的支持，在割據呼羅珊不久，立刻改信了回教，他本來也沒什么特定的宗教，女真薩滿教是在不是什么信仰強烈的宗教。

得到當地教會支持之后，完顏亮開始大膽招募呼羅珊人當兵，建立了一直呼羅珊兵團。主要是重步兵，擅長山地作戰。呼羅珊兵團建立之后，多次打敗契丹人的進攻，似乎恢復了波斯帝國時期的雄風。

也是在教會支持之下，完顏亮迅速控制了波斯和巴格達地區，建立了新的回教王朝。得到了蘇丹稱號，稱之為完顏王朝。

雖然完顏亮，跟他的義兄完顏亶并沒有建立緊密的同盟關系，可南北都是女真勢力，都是完顏家族的帝國，契丹人真的不敢輕易東進。因此近十幾年來，契丹人一直奴隸在西方發展，導致東方始終沒有加固根基，才能讓東藩府輕易滲透這里的一百多個漢兒軍州。

好在完顏亮對貧瘠的中亞綠洲不感興趣，因此沒有像伽色尼王朝那樣，跟契丹人爭奪花拉子模。完顏亮更想要富饒的印度，因此持續南下。可惜的是，他手里的力量太過薄弱。巴赫拉姆沙最盛的時候，也不過買來了兩萬女真古拉姆，其中還夾雜著大量漠北草原戰士。這些人的后代，二代黑女真戰士，也不過四萬