陷入困境的東羅馬帝國，選擇停止向契丹人繳納貢金，他們知道這幾年契丹人被東方的強權燕王奪取了東方國土，認為契丹人遭到了削弱。又發現契丹人這幾年面對南北兩面被女真人夾擊的狀態，收縮的很厲害，主要兵力都收縮到了中亞，以為這個強權衰弱了。

陷入絕境的東羅馬帝國將契丹人逼上了絕境，因為西遼政權的形勢確實很不好，東藩奪取了他們東方領土，他們內部又險些發生內戰，統治岌岌可危，搖搖欲墜。斷絕跟東方貿易對西遼政權打擊也很大，絲綢之路雖然沒有以前那么重要，但依然是重要的財源。

現在東羅馬帝國斷絕百萬貢金，財政上讓西遼政權損失巨大，可政治上影響更大。西遼帝國的財政，就是建立在向征服者征收貢金上的。東羅馬帝國不在納貢，其他勢力一旦有樣學樣，那就完蛋了。

南方的完顏亮黑女真集團，已經斷絕了貢金，西遼拿呼羅珊沒有辦法，現在東羅馬也斷絕納貢，接著就該花拉子模、東西喀喇汗國、高昌回鶻這些位于他們腹地的國家拒絕納貢，到時候又是一場內戰。

為了避免內戰，同時為了重新樹立在西域的威信，西遼決定征討東羅馬帝國。

兩大強權之間的戰爭爆發。

之前被東藩府嚴密控制的漠北，也徹底失控。漠北強族還沒有能力南下進攻長城，他們連幾座都護府都沒有碰，可是他們之間卻開始了兼并戰爭。

這幾年因為西征通道被東藩和西遼兩大強權掐斷，漠北部族陷入生存危機。于是他們又想起了以前的恩怨，蒙古人和塔塔爾人因為薩滿問題帶來的仇恨重新被提出來，目的其實是為了爭奪草場。但兩部都是大部，互有勝負，誰也吃不掉誰，草原上保持著動蕩的平衡。

隨著燕軍南下，終于出現了變化。蒙古英雄也速該幫克烈部的脫斡鄰勒一統克烈部，接著克烈部跟蒙古部結盟，同時攻擊塔塔爾人。塔塔爾人被打擊的不斷南下，遷徙進入臨潢府一帶，而這里是東藩從遼國手里奪過來的土地，此時沒有兵力阻擋塔塔爾人南下，任由他們在這里游牧，威脅太大。無法趕走的情況下，只能招降。塔塔爾人陷入絕境，被蒙古和克烈兩個跟他同樣強壯的部族攻擊，導致他們失去了捕魚兒海的草場和大量牛羊牲口，以及最寶貴的人口。

塔塔爾人同意歸附東藩，東藩府讓他們在金山（大興安嶺）一帶幫忙駐防。好在蒙古人和克烈人吞并了塔塔爾人的草場和人口后，并沒有南下，瓜分了塔塔爾人的戰利品后，他們成為漠北雙雄。以狼居胥山（不兒罕山）為界，以東都是蒙古人的領地，往西都是克烈人的領地。雙方基本平分了掠奪的塔塔爾人超過二十萬人口，但牛羊牲口主要給了克烈人，因為克烈人無法吞并不相連的草場，這些草場都歸了蒙古部。

因此蒙古部的生存危機其實并沒有緩解，草場擴大了，牛羊卻不能馬上變出來，要養活的人口反而增多了。克烈人沒有得到草場，卻得到了大量牲口，加上之前長期內戰，導致他們要養的人口沒有蒙古部多，反倒是解決了生存危機。

蒙古人要繼續掠奪才能生存，往東是無法翻越的金山，往南搶東藩要跨越大漠，而且風險太大。最后蒙古人選擇北上搶掠林木部，但林木部是歸附北海都護府的部族，這將蒙古人徹底推到了東藩的對立面，只是暫時騰不出手罷了。

南方的內戰則出現了一些結束的跡象，在圍城半個月之后，揚州終于被東藩軍攻克。其實主要是折彥質接到命令，選擇了突圍。從西北方大儀鎮突圍，帶著一萬出頭的殘余兵力退入了真州，跟真州的滁濠軍會師，繼續在真州抵抗。

當綦業接收了完整的揚州后，才明白宋軍突圍的原因，城里已經餓死了十幾萬人，這座東方數一數二的繁華都市，遭受了巨大打擊。

慘狀歷歷在目，加上揚州對燕王來說有重要