到李燭影手下。

既然是故人所托，應龍便顯出人形答應出山，相助軒轅。

三人回到部落之時，姬水北岸大雨綿綿，祁連見軒轅回來，急忙上前。

“首領，你總算是回來了，就在你走的第二日，我們這邊就開始下暴雨，南岸那邊一片風平浪，再這樣下去，我們的將士和營地都要撐不住了。”祁連焦急萬分，他還是第一次遇到這樣的狀況。

“如何會這般，我的師父師叔們呢？”

“仙師他們也束手無策，只能眼睜睜看著水位瘋漲。”

應龍此時卻出聲道“這是有弄水能人在施法。”

“前輩可能助我？”軒轅急切道。

“準備好酒席，為我慶功。”應龍自信滿滿，沖天而起化作千丈應龍。他飛入云端，見首不見尾，張口一吸，地面上的積水打著旋落入應龍口中。姬水之上更是出現一個巨大的水龍卷！

不肖片刻，烏云散盡，陽光灑滿姬水北岸。

軒轅見之大喜，為應龍慶功，并將他介紹給廣成子等。

廣成子等十二金仙對應龍冷冷淡淡，保持著表面上的平和。自己等人沒能解決的問題，被一個新來乍到的解決了，讓他們顏面掃地。

而蚩尤見軒轅駐地上空烏云已散，自然不肯罷休，招呼風伯雨師，卷土重來。

應龍出戰，把江河的水吸入口中，飛上高空，向蚩尤的營中噴水。頓時，洶涌的波濤從天而降，直奔蚩尤沖去。蚩尤派風伯和雨師出陣迎戰。風伯和雨師，施展神威，一個縱風，一個集水，反過來把暴風驟雨向黃帝陣中打去。應龍收水不及，十二金仙出工不出力，結果軒轅陣腳大亂，潰敗而歸。

后來，更是九戰九敗。軒轅下令退于泰山。

這下不得了，廣成子和眾師弟心理平衡了，“這個什么應龍也不怎么樣嘛，看他還怎么囂張。”

軒轅對此也無法，十二金仙都是師長，他不能說什么，只是一口氣憋在胸膛郁結難舒，對廣成子等人也不滿起來。

沒有辦法，軒轅率部退到泰山，躲避在昏暗的霧氣中。他三天三夜不吃不睡，冥思苦想退敵之策。為此，軒轅憂心仲仲，日夜盼望能有賢哲輔佐他，以滅蚩尤。

心氣不暢，軒轅覺得好心塞。他的師父師叔不為他分憂，還偷工減料拖他后腿。他抱起兩壇子酒，神情苦澀的找玄女談心，尋求心靈的安慰。