雙方于廣東三水縣城西遭遇，因勢力相差太過懸殊，陳際泰懼敵，臨陣脫逃，紹武軍隊大敗。林佳鼎初戰告捷，躊躇滿志，命令士卒晝夜行軍，直奔廣州。

紹武軍隊的總兵林察跟林佳鼎同族且曾經共過事，指使四姓海盜偽降。林佳鼎輕信寡謀，不識其計，依約率部乘船前往三山，四姓兵突然發動攻擊。

林佳鼎部所乘內河小船無法跟四姓海上大船作戰，不得不登陸迎戰。卻因地理不熟，陷入泥淖，林佳鼎和夏四敷溺死水中，李明忠單騎逃出，所部全軍覆沒。

就在紹武、永歷互不相讓殊死相搏之時，乘雙方均無暇他顧，佟養甲、李成棟率清兵先后取了潮州、惠州，抵達廣州附近。

佟養甲不無擔心地道“廣州畢竟紹武之巢穴，不同于潮州、惠州，我等務需小心，不可大意。”

對于戰功不及自己，卻因祖籍遼東降清較早而更受博洛賞識的佟養甲，李成棟一向瞧之不起，聞言，不屑道“何必大驚小怪，李某認為，倒是正該乘勝拿下廣州。”

佟養甲能夠做到清軍統帥，自非全如李成棟所想，他極具戰略眼光，降清恢復本姓后，屢經譬如傾覆南明弘光政權、占領南京之戰等大戰。

李成棟的心思，豈能逃得過他的眼睛？聞言，佟養甲“哦”了一聲，佯作謙虛地道“且說來聽聽。”

李成棟賣弄地道“此時，廣州城內必已得到紹武軍林察部大捷的消息，定要張燈結彩粉飾太平。

若是我軍隱匿蹤跡，再用繳獲來的南明地方官印，向之發送太平信息，讓之完全放松警惕，絕對有可能。

然后呢，再用李某在汀州捉拿隆武的辦法，選三百精兵進入廣州城北花山，再派十幾人混入廣州城，廣州可得矣！”

佟養甲雖對李成棟隱忍不發，但作為主帥也不能讓李成棟占盡風頭，待李成棟講完，即道“將軍所料不錯，據內線報告，蘇觀生果在城內張燈結彩粉飾太平，而且，十二月十五日，朱聿鐭將幸武學，百官聚集。

到時，混入城內的人員脫去偽裝，露出辮子，揮刀大呼‘大清軍隊到了’，必然滿城奔潰，內線引大隊人馬借機從東門沖入，不愁大事不成。”

說罷，見李成棟一頭霧水，又道“內線叫謝尚政，原為袁崇煥的部將，袁崇煥斬殺毛文龍時，就令他埋伏于帳外，袁崇煥死后不久，他即降了清。

明說了吧，為了攻取廣州，本帥很早就命之潛入廣州做內應，咱們還在攻惠州時，他即開始向本帥通報消息。”

李成棟不想竟是如此，雖不情愿，卻還是點了點頭，道“大帥高瞻遠矚，未雨綢繆，著實令人欽佩。”

蘇觀生等朝臣及朱聿鐭聞知大捷，為鼓舞士氣，免不了要大肆慶祝。有人報告清軍來襲，蘇觀生竟還以妄言惑眾把報信人處斬。及至戰況得到證實，蘇觀生急令關閉城門，調兵作戰。

可是，精兵都派往肇慶方面去對付永歷朝廷，一時調不回來，蘇觀生率部隊跟清兵激戰一晝夜，方才擊退了混入城內的清兵， 謝尚政又引清兵從東門入城。

蘇觀生見大勢已去，寫下“大明忠臣義固當死”八個大字后，自縊死亡，何吾騶、王應華、顧元鏡等紹武朝的主要官員降清，廣州城內的二十四個明朝藩王悉數被殺。

朱聿鐭見大勢已去，拖了一條被子混在乞丐當中，打算爬城墻逃走，被追騎趕上抓獲，囚于東察院。李成棟派人送來飲食，他道了句“我如果喝你的一勺子水，有什么面目見先人于地下呢！”，自縊殉國。

其時，距其登基即位整整四十日。