中國留歐學生曾組織團體，推派代表敦促中國代表利用巴黎和會以取消中日廿一條約。中國代表團欣然接受留歐同學的訴求，向巴黎和會最高會議遞送陳述書，請求和會取消一九一五年五月二十五日中日協約及換文。

議長克里孟梭答復“承中國代表團送來說帖兩件，其一為中國要求和平會議廢除一九一五年五月二十五日中日條約及換文事其一臚列各項重要問題如撤退外國軍警、裁撤外國郵局、撤銷領事裁判權等，請和平會議提出糾正事。以上兩項，業已收到。本議長茲代表聯盟共事領袖各國最高會議聲明聯盟共事領袖各國最高會議充分承認此項問題之重要，但不能認為在和平會議權限以內。擬請俟萬國聯合會行政部能行使職權時，請其注意。囑本議長答復如右。”

民國八年一月二十七日，召開法、美、英、意、日五強最高會議，討論德國所屬殖民地及東土耳其占領地的處置辦法。

美總統威爾遜提議把所有德屬殖民地與東土耳其占領地一律歸國際共同管理，但法、英、義、日四國反對。

經過一個星期的折衷討論，最后決定用委任統治制，由國際聯盟組織按各殖民地文化程度及統治時間的久暫，并按各殖民地的需要，委任適當國家代為統治。

這實際上是五強瓜分德屬殖民地。

因為青島是德國同中國租借之地，并非是一般意義上的德國殖民地，情況特殊。因此，二十七日五強最高會議討論青島問題時，法國外交部通知中國代表團出席，中國由顧維鈞、王正廷出席。

在會議上，日本代表當時提出日本政府要求書一件，內容如下

“日本政府以為膠州灣租借地、及鐵路，并德人在山東所有其他一切權利，德國應無條件讓予日本。蓋自歐戰開始，德國以膠州灣為海軍根據地，大為國際貿易航行之障害。日本為遠東和平起見，根據一九一一年日英同盟條約，致最后通牒于德國，要求交出膠州灣，以便將來歸還中國，德國不依限答復，日本乃與英國出軍占領膠州灣、及膠濟鐵路。自是德國在山東之權利，悉為日本占有。德國在遠東軍事上政治上之根據地，因以破壞。商業交通，乃得恢復無阻。日本為削除德國此種勢力，犧牲不少，不能任德國勢力復活，故日本對德要求，實正當而且公平云云。”

中國代表因缺乏經驗，對青島問題，并未準備說明書，因此當日本提出想侵占青島的要求后，中國代表很被動。

顧維鈞起立發表聲明說“青島問題對中國關系極為重大，希望本會議給中國代表團一個時間，以便提出具體的意見再行討論。”

會議同意中國代表于次日提出詳細意見再行交付討論。

中國代表團回到團部用一個通宵的時間，擬就一個關于青島問題的詳細說帖，即中國要求膠濟租借地、膠濟鐵路暨其他關于山東省內之德國權利，直接歸還中國的提案。

中國代表團提交巴黎和會最高會議的說帖共分甲乙丙丁四項。甲項述德國租借權暨其他關于山東省權利之緣起及范圍，乙項述日本在山東軍事占領之緣起及范圍，丙項說明中國要求歸還膠澳之理由；丁項說明膠澳應直接歸還中國之理由。

（丙）中國要求歸還膠澳之理由

“一、膠州租借地素為中國領土中不可分拆之一部分。其地之屬于何國，從未發生問題。且膠澳租借條約中，本有主權仍歸中國之明文，一八九八年租與德國，實中國迫于威力不得已而允之。德國所有在山東省內之路礦權利，即此條約之一部分。故此項權利、及租借地之歸還中國，實依公認領土完整之原則，為公道之舉。若仍以畀德，或轉給他國，是不予中國正義公道也。

“二、膠州租借地為山東省之一部分。昔日德人所造，今為日本所據之鐵路，自青島入該省腹地，綿亙二百五十四英里有余。該省