后秦逐漸穩住關中，開始與后燕慕容垂通好，慕容垂畢竟有了這年紀，越來越討厭戰爭，于是真的和后秦關系不錯起來，姚興還在境內找到了慕容寶失散多年的一個兒子，誠心誠意送了回去，慕容垂特別高興。
但是北方的魏王拓跋珪這時卻風頭越來越盛，和后燕摩擦也越來越多。
這兩家不是親戚嗎？可不是嘛，慕容垂是拓跋珪的舅姥爺，親的。本來兩家也特別好。
但是拓跋珪實在是太厲害了，當年苻堅善待六歲的拓跋珪，將他交給了仁厚的劉庫仁扶養，讓他長大后接手代國，延續拓跋家的香火血脈，可以這么說，沒有苻堅就沒有后來的拓跋珪。
拓跋珪十五歲那年稱代王，后又改稱魏王，沒想到，這時手下有兩個部族首領叛逃了，分別是護佛侯部的侯辰、乙弗部的代題。
諸將都很憤怒，這也是太不給面子了，要前往追趕，殺之。
拓跋珪卻表現出超乎尋常的氣度，對諸將說：“不要追趕了，讓他們走吧。”
眾將不解，問道：“大王，這是何道理？”
拓跋珪道：“原因有三，其一，這兩位的先代忠于職守，我們不能對他們的后人趕盡殺絕。
第二，我剛稱魏王，事業初創，人心不安，也是情有可原的，也不怪他們不信任我啊。
第三點，他們早些跑了也挺好的，像這樣不忠誠的人留在身邊有什么用途呢？”
諸將于是對他刮目相看。這些話從一個十五歲的少年君主嘴里說出來不得不讓人感嘆。
也是因為他與慕容垂這樣的親緣關系，兩國一直合作的非常愉快，慕容垂經常出兵幫助這個外孫子，而拓跋珪也確實能征善戰，謀略無雙，當初想弄死他的劉顯，就是那個想占他母親便宜的家伙不停地整事。
代國是拓跋家的，誰說就得你拓跋珪當大王？于是他又立了個代王，這人拓跋珪的叔父拓跋窟咄，當初代國大亂，年幼的拓跋窟咄僥幸逃生，被苻堅安排到長安，隨皇子們一起在太學讀書。
劉顯將拓跋窟咄接回，派兵跟隨他攻打拓跋珪，拓跋珪在內部不穩，陸續有人叛逃的情況下，向慕容垂求救兵，自己從弩山前往牛川，駐扎延水，和慕容垂之子慕容賀膦在高柳會合。
之后拓跋珪大破拓跋窟咄，俘虜了他的全部部眾。
慕容垂覺得小孫子不錯，派使者帶著西單于的印璽，封授給拓跋珪，封他為上谷王，拓跋珪卻不肯接受，為啥呢？我魏國雖小，但是咱們是平等的，怎么能接受你的封受呢？那我不自降一級了嗎？那不行，可見拓跋珪多有主意。
之后拓跋珪親自到馬邑南部，繼續征討他的死對頭劉顯，劉顯別看心術不正，能耐也不行，被拓跋珪一路追擊到彌澤，打得屁滾尿流，只能流亡西燕，拓跋珪收集編他的全部部落，這一年，拓跋珪十六歲！
之后他盯上的劉衛辰，自己的爺爺拓跋什翼犍和劉衛辰斗了半輩子，最后毀在了劉衛辰手里，拓跋珪死活不能放過他，在鐵岐山率軍攻打劉衛辰，劉衛辰這回遇到克星了，基本就是被單方面碾壓，部眾潰散，父子奔逃。
拓跋珪消滅了劉衛辰部，抓了劉衛辰的子弟宗族同黨，共五千多人，不分老少，全部殺掉，給滅族了！可見這小子有多狠，這一年拓跋珪十九歲！
拓跋珪是這樣的，有仇必報，心狠手辣，而且有強烈的占有欲，自己想要的東西一定要弄到手。
之后劉衛辰被拓跋珪追上斬殺，他的三兒子劉勃勃，逃命薛干部，又稱叱干部，拓跋珪得知后窮住不舍，遣使威脅薛干部，要求其首領交出劉勃勃。
部帥太悉伏拒絕交出，也沒敢留，而是遣使護他去了長安，交給了姚興。
姚興見劉勃勃相貌奇偉，很是喜歡，于是任命他為奉車都尉，隨駕身邊，并常常參聽國事，后又封他為陽川侯，升授安遠將軍鎮守朔方。