等待許褚，典韋，張遼攻占漢中郡9縣南鄭、沔陽、褒中、成固、安陽、西城、錫縣、上庸、房陵。

呂布占據漢中地區后，漢中地區，武都郡，關中地區便成一片，便有利于防守敵人了。呂布見此也松了口氣，治下地區連成一片，雖接壤著許多諸侯的地盤，但有黃河阻隔，呂布只要派大軍緊守住，關中地區和漢中地區便好。

呂布收取漢中地區時，招攬了閻圃，閻圃投效后，去勸降了堅守陽平關的張魯弟弟張衛。呂布和閻圃相處一段時間，見閻圃才能和品德都不錯，便任閻圃為漢中太守，配合張遼駐守漢中地區。

呂布留下張遼駐守漢中，華雄駐守定軍山，呂鐵帶著一部分水軍留在漢中，便帶著典韋，許褚，周泰等將領，以及隨從，繞過秦嶺，抵達華山南部地區。

之后，呂布一行人穿過潼關，渡過渭水抵達蒲板津，再從并州，回到幽州薊縣，結束了東奔西走的兩次征戰生活。

呂布回到薊縣后，得知袁紹在青州，已經擁立劉寵為帝，建立了東朝廷，把幽州朝廷稱為北朝廷，陳留朝廷為西朝廷，當然，北朝廷和西朝廷，袁紹都聲稱是偽朝廷，不是大漢正統。

袁紹在接劉寵去青州時，一開始劉寵是不肯的，認為陳國才是自己的家園。不過，袁紹秘接劉寵，被袁術知道了，因此袁術派殺死曹操父親曹嵩的張闿為刺客，假借因私事而路過陳國，乘機殺死駱俊，傷了劉寵，才導致劉寵去了青州。

曹操留重兵把守兗州地盤，再次舉兵去攻打徐州，如今還在徐州境內，和劉備對峙著。

這時，劉備已經因為陶謙病逝而成了徐州牧，手下文有糜竺，簡雍，孫乾，耿武，關純等；武有高覽，太史慈，武安國，糜芳等。

劉備抵擋住曹操的入侵，再加上以仁義行事，很得徐州民心，因此徐州是軍民皆抵抗曹軍。曹操見徐州軍民皆抵抗自己，才認知劉備的本事，把劉備列為提防之人。

曹操因陶謙病逝而興兵，本想趁機奪取徐州，卻沒想到，自己帶兵前來攻打徐州，反而讓徐州一眾官員，都擁立劉備為徐州牧。

曹操此時已經看出，有劉備在徐州，自己暫時不可能攻取徐州，因此有心帶兵撤退，但想到要兩次灰溜溜地撤離徐州，又不愿意了。

曹操猶豫著，大軍卻每天都消耗著后方錢糧，這讓曹操心冷，難道自己只能龜縮在彈丸之地，不能傲視群雄。最后，曹操即便是如何不甘心，還是帶兵撤退了。當然，曹操是借口采納荀彧意見，靜等局勢變動，才撤軍的。