老體虛的幕府從一位太政大臣豐臣秀吉，在京都伏見城，召見五大老既（幕府從二位權大納言前田利家、幕府從三位中納言宇喜多秀家、幕府從三位權中納言；毛利輝元、幕府從三位參議兼權中納言小早川隆景、幕府下參議兼少納言上杉景勝）以及幕府內大臣德川家康，包括五奉行既（幕府京都所司代兼彈正臺彈正少弼淺野長政、幕府大奉行兼任堺町奉行石田三成、幕府丹波龜山藩兼民部卿法印前田玄以、幕府大藏卿長束正家、幕府式部卿增田長盛）

另由〈三中老〉幕府高松城主兼贊岐國藩主生駒親正、幕府從五位下帶刀先生兼出云國松江藩主堀尾吉晴、幕府式部少輔中村一氏）負責五大老與五奉行之間的協調與溝通。

幕府太政大臣要求他們一起輔佐，自己的幼子豐臣秀賴，其根本目的是要以合議制度來抑制幕府內大臣的抬頭，以確保豐臣政權可以代代相傳。

8月18日，交代完后事之后幕府太政大臣豐臣秀吉，便在京都伏見城死去。

同時明水師提督還派遣戰船數百艘，分布于忠清左右道、全羅左右道、慶尚左右道，等重要海口嚴防倭軍。

9月11日，明備倭總兵再次包圍幕府第一軍左副將于蔚山都護府，兩軍互有勝負，但最后卻遭到幕府左近將監兼侍從立花宗茂，的后續援軍趕來救援，先以千人夜襲明軍后，在以假營伏兵攻擊追來的明軍使其敗退。

10月初2日，幕府太政大臣于8月18日死于京都伏見城的消息傳至李氏朝鮮王國，讓前線的倭軍將領們士氣因而受挫，又接到五大老與五奉行的命令開始撤退，由幕府第一軍左副將首先下令乘船撤退。

隨后明備倭總兵讓明軍追擊幕府第一軍左副將，并火器優勢取得勝利。

10月11日，西路的明御倭副總兵、東路的明備倭總兵，兩路明軍進展都比較順利，而中路的明中軍都督府左都督率兵3萬人攻打倭軍新起的泗川縣城寨時，由幕府第五軍下參議率7千兵力駐守。

由于明軍火炮營在布陣后，中軍都督府士兵皆是南直隸中都留守司附近駐軍，素不習戰，亦不太擅長火器，明軍火炮手先以大將軍炮、攻戎炮，等火炮打破泗川縣大門一扇、城垛數處。

之后又發各類火器，在點火時的有些火炮突然炸膛，并引起了大營火 藥庫的連番爆炸，硝煙掩蓋半邊天，全軍上下頓時亂成一片。

這時幕府第五軍下參議一看明軍大營發生爆炸，隨即命令倭軍出擊，混亂中的明軍大亂，倭軍從前小門殺出，直沖中軍都督府明軍，導致中軍都督府各路衛所明軍皆被屠殺潰走，三千中軍都督府士兵，戰后止存五、六十人，是為〈泗川之戰〉。

11月17日，留守的各路倭軍無心戀戰，打算由蔚山都護府撤退，明軍分道進擊。

就在倭軍將領撤退之時，明水師提督陳璘，派遣明水師左參將鄧子龍，偕同李氏朝鮮三道水軍統制使李舜臣，聯合出擊，在露梁海上截擊想援救幕府第二軍右副將小西行長，的援軍幕府左近將監兼侍從立花宗茂、幕府第五軍下參議島津義弘、幕府從四位下筑守小早川秀包、幕府對馬守宗義智、幕府肥前國名護屋城奉行兼志摩守寺澤廣高，等部倭將。

明水師左參將素來慷慨，所在立戰功，是時他已年過七十，但仍不減當年英勇，親率戰船三百艘為前鋒，追至釜山浦南海，并帶壯士三百人跳入李氏朝鮮龜船上，直前奮擊幕府第二軍倭寇，打得倭軍死傷無數。

但其他戰船卻因誤擲火器于主帥的戰船，使得主帥戰船起火，結果明水師左參將鄧子龍，陣亡！

而李氏朝鮮三道水軍統制使李舜臣，領兵來援，率船隊沖入敵陣，卻被倭軍包圍，不幸身中流彈血染盔甲犧牲，其余明軍繼續戰斗。

隨后明水師右參將陳蠶、明松門衛游擊將軍季金、明廣海衛游擊將