袁黨正在密切追蹤蔡鍔的行蹤時，蔡鍔已經從日本經由香.港、安南，正在往昆明的途中；而李烈鈞和熊克武等則已安抵昆明。

蔡鍔循滇越鐵路往昆明行進時，經過阿迷州（即今云南省蒙自縣），原滇越鐵路因崇山峻嶺，夜間不開車，夜車要在此停車投宿過夜。

阿迷州的知事張一鯤是袁世凱派在云南的間諜，他曾接到袁黨的的密令，命其密切注意蔡鍔的蹤跡，一經發現，即行除之。

張一鯤發現蔡鍔后，曾安排人下手暗殺。但因沿鐵路的警察早已接到唐繼堯的命令，嚴密保護蔡鍔，致使張一鯤沒能得手。

蔡鍔是十二月十九日安抵昆明的，他來的正是時候。雖然云南的反袁情緒已經像一座即將爆發的火山，熔巖涌動。雖然唐繼堯也是云南人，可是他在云南軍界的影響力還是遜蔡鍔一籌。

因而當蔡鍔抵達昆明的消息傳出后，使得云南倒袁的情緒更加激昂。人無頭不走，鳥無頭不飛，這個世界，很多時候還是要呼喚登高一呼的英雄的。

蔡鍔、唐繼堯見面后，即商量起倒袁大計。唐繼堯雖然起事的決心很大，但顧慮還是很多的。這也一點不奇怪，因為以云南一隅軍力來抗袁世凱的北洋軍，無異于以卵擊石。

蔡鍔來自京城、途徑天津、日本、香.港等，一路所獲信息量極大，對總體的局勢和外間大勢已了然于胸。

蔡鍔給唐繼堯分析了當前形勢：指出袁世凱這次稱帝，已把北洋軍系的大多數將領們都排斥為局外人，如段祺瑞、馮國璋等。表面上袁的稱帝好像是“天與人歸，聲勢浩大”，實際上則是“眾叛親離，瀕臨失敗邊緣”了。

蔡鍔的這一分析似乎立時得到驗證，因為就在他倆密談時，唐繼堯的秘書送來了梁啟超的一封密電。

這封電報是由南京宣武上將軍馮國璋的軍署拍來的，是請唐將軍轉給蔡將軍。電報內容講得是袁世凱決定派周自齊為赴日贈勛特使之事，講袁世凱不惜出賣國家以換取日本對他稱帝的支持（前邊說過了，后來周赴日被拒）。這一通電報恰好證實了蔡對唐提供的情況，就是說北洋軍系主要將領是反袁稱帝的，不然的話，為什么馮國璋會替梁啟超拍這通電報。

其實這通電報的發出，馮國璋并不知道。原來很長時間了，馮在南京就很少看公事，帝制運動后，馮更是一切不聞不問，公私函電都交給秘書長胡嗣瑗處理。

胡嗣瑗（1869年—1949年），字晴初，別字琴初，又字愔仲，別號自玉，貴州貴陽人。光緒二十九年（1903）進士。精通史學，擅長詩詞、書法。點翰林后歷任翰林院編修、天津北洋法政學堂總辦，又曾充當直隸總督陳夔龍的幕僚。

辛亥革命前后任江蘇金陵道尹、江蘇將軍府咨議廳長。民國初年因慕其名氣被直隸都督馮國璋聘為督軍公署秘書長，繼而隨馮國璋赴南京，仍任督軍公署秘書長，深受馮國璋信任。

胡嗣瑗反對袁稱帝，只是他主張的是清帝復辟，梁啟超的電報交給他即發出。雖不是馮國璋所為，但由此一來倒是使得云南軍界人心一振，愈發堅定了討袁的信心。所謂，歪打正著。

十二月二十一日，唐繼堯在他的私邸召集云南全省軍政重要人士開會，歡迎蔡鍔、李烈鈞等。

參加的有：任可澄、羅佩金、張子貞、熊克武、方聲濤、順品珍、黃毓成、劉祖武、殷承獻、戴戡、戢翼翹、但懋辛、丁懷瑾、王伯群等。

唐繼堯首先請蔡鍔講話，蔡鍔早就憋了一肚子的話，起立發表了一篇動人的演說。極力主張即日興師討袁，維護國體。

他說：“我們以一隅抗全局，明知不能取勝，但我們所爭的是四萬萬同胞的人格，我們與其屈膝而生，毋寧斷頭而死！”

唐接著報告袁世凱四面楚歌的處境，并提到梁啟超的電報，認為袁為