方軍警，非洹上不能統(tǒng)馭，一旦受代，恐生騷亂。證以壬子三月之變，誠亦應有之虞。但洹上果于辭職之時，推誠布公，曉以大義，令其以感戴私恩之意，移而愛惜國家，軍警果信賴洹上，必能體洹上一旦豁然大公之意旨。公與芝泉總長，復左右維持其間，安在必不可以弭止。設也受代之頃，中外晏然，匕鬯不驚，則今日之反對洹上者，他日將轉而敬佩，謂命世之杰，其器量果度越尋常，不在華盛頓、林肯下也。

“抑洹上今日雖不如昔日之能統(tǒng)一全國，但尚有一部分之軍人，為其心膂，此雖反對者，亦不能不認。夫此一部分之軍人，使之統(tǒng)一雖不足，而聽其生亂則有余。如洹上仍惑于群小，必欲竭此一分軍人之力，延長戰(zhàn)禍，使民生糜爛而無遺，外交危迫而更酷。此則益非下走所敢知。下走之愛洹上，自謂不后于公，故敢本愛人以德之言，貢諸執(zhí)事，以間接效忠于洹上。以洹上不遠而復之明，與執(zhí)事守正不阿之忠，必察區(qū)區(qū)之愚，而諒其無他也。

“下走自辛壬癸三年以來，須發(fā)日白。故去秋南旋，杜門謝客，日惟以書生結習自遣，為慈善事，每念鄉(xiāng)里朋輩之宴歡，益綣海內(nèi)生平之舊雨。洹上倘深思鄙言，急流勇退，則下走近所經(jīng)營江上之五山，與洹上之村，公之百泉，俱可為聯(lián)袂偕游之地。人世未來之事，聽彼英俊年少為之，而倚仗觀焉。爾時洹上當信下走今日之言，為不愆也。屬者洹上與公所觸苦惱，極可念，寧不愿一往省視，顧奉晤時，所欲貢者，亦不外此，而轉不若筆述之，猶可曲達。且軍時方擾，旅行不便，不能遠赴嘉招，臨穎惘然，蓄窾亦仍若未竟也。幸鑒諒之！伏祈為國，萬萬珍重。”

四月一日袁世凱用黎元洪、徐世昌、段祺瑞三人的名義向護國軍提出議和條件六項：

一、滇、黔、桂三省取消獨立；

二、三省治安由三省長官負責維持；

三、三省新兵一律解散；

四、三省派往戰(zhàn)地的兵士一律撤回；

五、三省自即日起，不準與官兵交戰(zhàn)；

六、三省各派代表一人來京籌商善后。

以上六個條件根本不是議和，更像是命令。談判的前提是談判雙方的平等，從袁世凱的這些條件看哪有平等可言？

這六條都是袁世凱自擬的，黎元洪沒有過問，段祺瑞則不肯表示意見。

四月中旬，護國軍回復黎、徐、段，同樣是六條：

一、袁退位后貸其一死，但須逐出國外；

二、誅帝制禍首楊度等十三人以謝天下；

三、大典籌備費及用兵費六千萬，應查抄袁及帝制禍首十三人的財產(chǎn)賠償之；

四、袁子孫三世應剝奪公權；

五、依照民元《約法》，推舉黎副總統(tǒng)繼任大總統(tǒng)；

六、除國務員外，文武官吏均照舊供職，但關于軍隊駐地，須接受護國軍都督的指令。

這六個條件和袁的六個條件相比，相差兩極，找不到共同點。

所謂漫天要價，說歸說，做歸做。袁世凱的日子不好過，護國軍方面也很難。

當時，滇、黔均屬于貧困地區(qū)，護國軍無論在兵力、武器、錢糧方面的補給，都面臨著極大的困難。也就是說，不但袁世凱希望和談，護國軍也有和談的愿望。如果通過和談能實現(xiàn)倒袁的目標，何樂而不為。

在全面性性議和條件差距太大，很難坐下來談的情況下，袁世凱和徐世昌便仿照辛亥年的前例，把停戰(zhàn)分為全國性和地方性兩個方面。全國性的談和由馮國璋居中斡旋，局部地方的和談則由四川將軍陳宦和蔡鍔直接接洽。

蔡鍔和陳宦在私交上是很好的朋友，他們之間早有密使密函來往，區(qū)域性的停戰(zhàn)倒是很快取得進展。

對于全國性的和談，護國軍方面咬得很死，先決條件是袁世凱下臺。這當然是袁世凱