心犧牲自治，故授權車林與陳毅具體磋商，雙方決定了兩項原則：（一）恢復前清舊制，五部直屬駐庫大員（以代替活佛）。（二）設置地方自治議會，由王公組織之（以排斥喇嘛）。以上的協商和條款，均系秘密進行，俄人及喇嘛毫不知情。

陳毅把交涉情形電告北京政.府，國務院于八月二十一日提出閣議討論，對于條件內容無任何意見，只是認為在程序上必需由外蒙王公先用全體名義呈請政.府恢復原制，然后政.府根據外蒙的要求再商談條件。

國務院將這個意見轉達給陳毅，陳明明辦不到，又不愿承認。摧急了敷衍政.府說外蒙古希望先以非正式商妥協商各項條件，才能安心撤消自治。

陳和車林商妥的條件，于十月一日派秘書黃成垿把條件草案送到北京，這就是外蒙善后條件六十三條，其中重要的事項如下：

一、中央政.府無論何時何事，不能更改外蒙原有之分盟分旗制度。各盟旗沙畢，盟長、將軍、扎薩克，高卓特巴等原有之管轄治理權，永遠照舊。中央政.府并不得施行殖民事項，將蒙旗土地改歸他人所有。

二、設駐札庫倫辦事大員一員，烏、科、唐、恰，可設參贊人員，幫辦參贊一員。正副人員，必須一蒙一漢，并且輪流更換（如第一任漢正蒙副，則第二任蒙正漢副），而漢員必須以文職為限。即在北京之蒙藏院，其正副總裁之一，亦必須以外蒙王公任之。

三、中央在外蒙駐軍，其計劃布置及額數，由駐庫大員及幫辦大員會同商定。遇有緊急事項，增派軍隊，事定仍須撤回。

四、內地人民建筑房屋，經營商工等業，以及開墾，種菜，伐木，割草，必須先取得該管扎薩克之許可。

五、開發礦產，興辦鐵道，電報，郵政，必須由駐庫大員及幫辦大員會商辦理。如必須借用外款，并必須先得外蒙地方議會通過，始得辦理。

這所謂的外蒙善后條件六十三條，北京政.府能不能、該不該接受先不去討論，問題是在蒙方也未必能行得通，因為六十三條本身，只是個別人憑空想象的空中樓閣。

陳毅和外蒙古王公們的交涉所以難有進展，是因為陳毅的商談對象沒有實際權力，不是說了算的人。此時，外蒙古自治政.府的一切，完全操縱在喇嘛手中，而外蒙古人民的偶像是哲布尊丹巴活佛，也就是自治政.府的領袖，只信賴喇嘛。

現在和陳毅聯絡王公們，是想借北京政.府推翻然喇嘛的統治，喇嘛自然不會輕易就范，這便是問題的根源所在。

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